锦缎
共205篇文章
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硅光时代：光模块行情的底层逻辑
钟林老师近期更新一篇长文《芯片投资人开始焦虑了吗》，给我带去些思考，其中有两大国产芯片2.0时代的精髓。本文我将结合通讯历史，对硅光技术做一些前沿探讨。2024-02-18 15:51 -
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卡游：一台“IP印钱机器”是如何运行的
2024年开年，卡游向港交所递表。卡游这家公司，成年人未必认识，却是广大小朋友的心头好——奥特曼卡牌在中国青少年领域大流行的造就者。2024-02-06 13:58 -
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海螺水泥：逆周期里的机遇线索
本文以水泥行业最基础的供需视角来回顾下另一位材料巨头海螺水泥(SH:600585)：是如何通过核心的成本壁垒穿越二十年牛熊，当下和未来，我们又应该如何看待它在这轮逆周期下的长线价值。 -
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华熙生物正在“硬着陆”
一年半的时间里，华熙生物市值从1500亿缩水至如今的320亿元，创始人仿佛带着任务般，在对外发言中屡屡重申“我们不是原料公司”。这背后究竟有何隐情？本文将一一揭晓。2024-01-29 10:03 -
万华化学：有一种护城河叫作“链式反应”
烟台，对于多数人来说，不是一个存在感特别强的城市。但在不声不响中，烟台已经成为中国二线城市之一，并在2023年顺利跻身“万亿GDP俱乐部”。2024-01-26 17:18 -
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一个宝宝的疫苗漂流之旅
无论经济如何下行，儿童消费都是硬刚需。一个宝宝需要接种多少疫苗？这背后有蕴含着怎么样的投资机会？这将是本文所探讨的核心，希望通过观察儿童疫苗注射情况，从侧面感知疫苗公司的投资逻辑。2024-01-24 13:06 -
怎么看2024年的汽车市场?
2023年的汽车市场，确实很让人提气，代表就是两个里程碑式的数字。第一个是汽车出口量超过日本首次登顶世界第一。第二个是比亚迪秦登顶A级轿车销冠。2024-01-23 09:47 -
蜜雪冰城不能说的秘密：喜茶永远不是对手，农夫山泉才是
一批新消费品牌的崛起背后，往往隐含着人们生活方式的变迁。本篇以蜜雪冰城为主角，力争剖开茶饮赛道商业营销所塑造的认知表象，直抵商业模式本质。 -
一个最痛苦的赛道，正迎来它的大时代
在我国，对于自己可能患有精神疾病这件事，多数人都是抗拒的，既不进行精神检查，也不进行心理疏导，持续累加之下，往往造成较为严重的后果。这是一个痛苦的赛道，却正迎来它的大时代。2024-01-18 18:31
