公司研究室IPO周报：宁德时代或于3月初提交香港上市申请；优蓝国际获得境外上市备案

一、IPO动态

A股

本周没有公司上会。

新股上市：

2月6日， 宏海科技(920108)在北交所上市，首日涨幅246.14%。

新股申购：

本周没有安排新股申购。

港股

2月5日，找钢网通过港交所聆讯，通过De-SPAC方式在港交所上市。

2月6日，江苏宏信超市更新港股招股书，SaaS企业盘兴数智更新港股招股书。

二、热点追踪

找钢网通过港交所聆讯，估值百亿港元

2月5日，找钢产业互联集团以De-SPAC方式，已通过港交所上市聆讯。

找钢网成立于2012年，其主营业务是在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务，包括线上钢铁交易、物流、仓储与加工、SaaS产品以及大数据分析。目前，找钢网正逐步拓展至电子元器件、电工电气、五金机电产品及有色金属等非钢铁工业原材料市场。

根据灼识咨询的资料，按2023年线上钢铁交易吨量计，找钢网是中国最大的三方钢铁交易数字化平台。值得一提的是，找钢网在本次De-SPAC交易中的议定估值为100.04亿港元，这一估值较找钢网2018年5月18日完成上市前最后一轮融资后79.30亿元（约85.68亿港元）的估值有着超16%的增幅。

此外，Aquila、找钢网还已与徐州臻心、东英资管、东方资产管理、托克香港、宁海真为、许昌产业投资、Spring Prosper Pte. Ltd.、郑州诚信等8名PIPE投资者签订PIPE投资协议，PIPE投资所得款项总额将为5.358亿港元。IPO前，找钢网还获得了险峰、经纬创投、真格基金、红杉中国、IDG资本、华兴资本、和玉资本、东方富海等一众知名机构的投资。此次上市将为早期投资者提供退出通道。

2021年、2022年、2023年及2024年截至9月30日止九个月，找钢网收入分别约为10.09亿元、6.73亿元、7.80亿元、4.96亿元人民币。同期，该公司实现年内/期内亏损分别约为2.49亿元、2.58亿元、4.06亿元、9745万元人民币。（经济观察报）

宁德时代赴港上市在即，募资或超过360亿元

据外媒报道，有知情人士透露，宁德时代科技股份有限公司正考虑最早于本月或三月初提交香港上市申请。

外媒称，宁德时代最早将于2025年上半年在香港上市，募资额可能超过50亿美元（约364.3亿元人民币），这也将成为近年来香港规模最大的上市交易。

知情人士表示，相关考虑仍在进行中，申请时间和股票出售规模等细节仍有可能发生变化。该人士还称，美国银行公司、中国国际金融有限公司、中信建投证券股份有限公司和摩根大通公司将担任此次上市的主承销商。

宁德时代还将把高盛集团、摩根士丹利和瑞银集团添加到安排此次发行的银行名单中。据悉，其他银行也可能加入该名单。据韩国动力电池调查机构SNE Research发布的年度报告显示，宁德时代在2024年的全球市场份额约为37%，远远领先于身后的竞争对手。在宁德时代的服务客户中，不仅包含吉利、蔚来、北汽等中国公司，特斯拉、宝马、福特、大众、Stellantis、本田等跨国汽车巨头也同样是宁德时代的重要客户。

宁德时代自2018年科创板上市后，市值一路高歌猛进。截至2月6日收盘，宁德时代总市值达1.11万亿元。（观察者网）

优蓝国际获得证监会境外上市备案，将通过SPAC方式在纳斯达克上市

2月6日，中国证监会网站发布关于Youlife International Holdings Inc.（优蓝国际控股股份有限公司）境外发行上市备案通知书。

公司通过与境外特殊目的并购公司Distoken Acquisition Corporation合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，Youlife Group Inc.同步发行不超过15,667,670股普通股。此前，优蓝国际与美国SPAC公司Distoken Acquisition Corporation(DIST.US)签订合并协议，拟通过SPAC在美挂牌上市。合并后的借壳公司将被命名为优蓝集团，并将继续在纳斯达克上市，股票代码为“YOUL”。截至2月6日收盘，Distoken Acquisition Corporation美股报11.69美元，市值3741万美元。此前，优蓝国际曾在2022年递表港交所，拟于港股IPO。（IPO早知道）