公司研究室·每周回顾:美联储降息25个基点;公私募基金大手笔自购
一、宏观行业
美联储宣布降息25个基点
北京时间11月8日凌晨,美联储公布最新利率决议,宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.50%至4.75%,为连续第二次降息,符合市场预期。此前在北京时间9月19日凌晨,美联储以50个基点的幅度开启降息周期。美联储在货币政策声明中表示,最近的指标显示,经济活动继续稳步增长。自今年早些时候以来,劳动力市场状况总体有所缓解,失业率有所上升但仍处于低位。通胀率已朝着2%的目标迈进,但仍略有上升。美联储称,实现就业和通胀目标的风险大致平衡。在考虑进一步调整联邦基金利率目标区间时,委员会将仔细评估后续数据、不断变化的前景和风险平衡。整体而言,声明中的措辞变动不大,但最新声明中未提及“对通胀正在可持续地朝着目标迈进更有信心”的表述。
1.75万亿元 A股融资余额创3年来新高
随着两融余额的水涨船高,两融余额规模已升至近年较高的水平。不过与历史高值区域相比,仍有较大的距离。数据显示,2021年9月,两融余额曾超过1.9万亿元。两融余额的峰值出现在2015年6月,最高达2.27万亿元。融资余额的增加是两融余额增加的主因。10月8日单日融资买入额一度突破4000亿元,达到4064亿元,创下历史新高,此后单日融资买入额有所回落,但仍处于近年较高水平,11月6日单日融资买入额为2897亿元。数据显示,杠杆资金已连续7周呈现净买入态势,且近6周的净买入金额均在300亿元以上,成为市场重要的增量资金来源。在此期间,融资余额不断攀升,于11月4日突破1.7万亿元大关。11月4日至6日,融资余额已经连续3个交易日持续增加。其中,11月5日和6日的单日增加额均超200亿元。
受缅甸局势影响国内稀土连涨3个月
近期,受缅甸局势影响,当地稀土矿开采已停滞,且边境关闭,对我国中重稀土供给影响较大。缅甸以中重稀土离子矿为主,2023年原矿产量全球占比11%,是我国重要的稀土原料来源之一。海关总署数据显示,今年1至9月,我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物,占同期氧化物总进口量的74.9%。上海有色金属网调研显示,如果缅甸封关超2个月,可能会导致我国冶炼分离厂原材料供应的短缺。。从价格上看,北方稀土的稀土产品挂牌价格已连续3个月上调,其中11月氧化镨钕、金属镨钕挂牌价均较8月上涨超7%。多家龙头企业并购整合步伐也在加快。其中,中国稀土集团已全面完成中重稀土资源整合,北方稀土、盛和资源也相继加大了产业链投资整合力度。
二、公司
港股史上第二“超购王”诞生
11月7日晚间,港股新股、“吉利概念股”——晶科电子发布配售结果公告,以超额逾5677倍位列香港历史超额认购倍数第二多的IPO新股,暂居今年新股“超购王”宝座。11月8日,晶科电子正式登陆港股,开盘上涨16.34%,中午收盘上涨超过45%。近期,港股市场上的部分IPO新股颇为受捧。10月以来新上市的9家公司中,有3家获得百倍以上的超额认购,其中卡罗特更是获得1347倍超额认购,上市首日涨幅超过58%。除了卡罗特之外,今年港股市场上还有2家公司的认购倍数也极为火爆,认购倍数更是超过2000:今年6月上市的优博控股,认购倍数达2503;今年7月上市的元续科技,认购倍数达2480。而晶科电子的认购数据则是力压上述3家公司,达到5677倍。登顶今年的“超购王”和史上排名第二“超购王”。
中信证券股价创历史新高
11月7日,券商板块在盘中展现出强劲的爆发力,其中,“券商一哥”中信证券A股涨停,收盘报34.19元/股,成交额高达155亿元,市值一举突破5000亿元大关,股价与市值均刷新历史纪录。实际上,在市场整体交投活跃的背景下,券商板块近期走出一波鲜明的上涨行情。进入11月以来的短短5个交易日,板块涨幅已超13%,而作为行业龙头的中信证券,其股价涨幅更是高达21.59%。笔者认为,中信证券等券商股股价上涨是多重因素共振的结果,包括政策支持、成交量放大、并购重组预期以及业绩表现等。第一,政策暖风频吹,降准降息等货币政策发力。第二,监管部门对证券行业并购重组的支持与推动,增强了市场对券商并购重组的预期。第三,业绩迎来拐点,表现超越预期。第四,从更深层次来看,在本轮券商股涨势中,部分头部及特色券商颇受市场青睐。
六连板七连板九连板公司提示风险
在市场活跃度持续提升下,近期不少上市公司股价迎来连续涨停。11月7日,鸿蒙概念股延华智能再度涨停,8个交易日内录得7个涨停,累计涨幅为75.68%,累计换手率为129%。截至收盘,当日成交金额26.09亿元,总市值达68.94亿元。7日晚间,延华智能发布公告提示风险称,截至公告日,未发现公司前期所披露的信息存在需要更正、补充之处。未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。除了延华智能外,当晚还有多只连板股发布异动公告提示风险:九连板华夏幸福,六连板海航控股,五连板黑芝麻,另外,四连板日出东方发布异动公告,两连板华闻集团,都发布了股价异动公告,
eVTOL企业在进博会上连签大单
第七届进博会期间,eVTOL企业沃兰特航空与南航通航、金鹿公务、中国通航、中国飞龙新签VE25-100意向订单超165架,订单金额逾35亿元。截至目前,沃兰特已完成8轮融资,VE25-100型eVTOL签订战略合作及意向订单860余架、意向订单金额220亿元。eVTOL企业御风未来与国内唯一具有民用航空制造企业和航空服务业股东背景的金融租赁公司浦银金租达成战略合作,双方就100架M1纯电动力机型载人版eVTOL(电动垂直起降飞行器)达成战略合作采购意向,意向合作规模超10亿元。除了本土订单外,eVTOL企业TCab Tech时的科技与海外战略合作伙伴Autocraft共同签署合作协议。双方将共同探索和开拓E20 eVTOL在阿联酋低空旅游、空中出行等多元化的商业应用市场。此次合作也标志着时的科技正式进军海外市场,未来,将继续深入拓展“一带一路”海外市场。
三、基金
公私募基金频频大手笔自购
数据显示,今年以来,公募基金对权益类基金的净申购金额为22.84亿元,私募基金自购股票策略基金的金额约为7亿元,总计近30亿元。
最近,中证A500指数产品无疑是公募基金的自购重头戏,国泰基金、博时基金、华泰柏瑞基金等公告,于近日投入2000万元及以上的金额,购买旗下相关产品。
与此同时,另一些权益类基金也被基金公司相中。比如浙商基金近期公告称,基于对资本市场长期健康稳定发展的信心,于近期运用固有资金合计621万元投资旗下权益类基金产品,包括浙商沪深300指数增强(LOF)、浙商聚潮新思维混合等。
Choice数据显示,今年以来,截至11月7日,公募基金公司自购股票型、混合型基金的净申购已达到22.84亿元。其中,股票型基金成为资金“聚集地”,自购的净申购额为24.82亿元,但混合型基金自购额呈现净赎回状态,目前被赎回近2亿元。
私募基金的自购频率也在加快。
11月6日,思睿集团发布公告表示,基于对中国资本市场长期稳定发展和公司资产管理能力的信心,以及与投资者共享收益、共担风险的原则,旗下私募管理人海南思瑞基金管理有限公司及员工已于近期申购自有产品,金额不低于5000万元。
友山基金近日公告表示,基于对中国经济发展前景的长期看好,秉持客户利益至上原则,友山私募基金管理有限公司投资决策委员会及公司员工于近日产品开放日进行跟投,申购公司旗下股票策略产品共计1000万元。
私募排排网不完全统计数据显示,截至11月6日,今年以来有14家私募证券管理人合计自购旗下产品7.03亿元,且主要瞄准股票策略基金。
业内人士认为,近期公私募基金以固有资金入市的步伐在加快,这些增量资金有望进一步活跃市场,为后续行情提供上涨的动力支持。(信息来源:上证报)
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