公司研究室IPO周报：地平线已启动路演冲刺港股“智驾芯片第二股”；奇瑞汽车拟赴港上市

一、IPO动态

A股

10月10日，薄膜电容器企业胜业电气在北交所上会，顺利通过上会审议。

新股上市：

10月11日，强邦新材(001279) 、铜冠矿建(920019) 分别在深交所主板、北交所上市。

新股申购：

10月8日，托普云农(301556)在创业板进行申购。

10月11日，六九一二(301592)在创业板进行申购。

下周（10月14日—18日），苏州天脉(301626) 、新铝时代(301613) 将在创业板进行申购，拉普拉斯(688726)将在科创板进行申购。

港股

10月8日，地平线通过港交所聆讯。

10月9日，毛戈平再次向港交所更新招股书。

二、热点追踪

地平线已启动路演，港股IPO最多募集5亿美元

10月8日，地平线正式通过港交所上市聆讯，高盛、摩根士丹利和中信建投国际担任联席保荐人。

地平线于2015年7月正式成立，是一家高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供应商。

今年3月，地平线向港交所递交招股书；8月，中国证监会公布地平线在境外发行上市的备案通知书。

2021年至2023年，地平线营收分别为4.67亿元、9.06亿元和15.52亿元，复合年增长率为82.3%；今年上半年，地平线营收9.35亿元，同比增长151.6%。

截至目前，地平线软硬一体的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解決方案已获得27家OEM（原始设备制造商）、42个OEM品牌采用，装备于290款车型。

2021年至2024年上半年，地平线分别产生亏损20.6亿元、87.2亿元、67.4亿元、51.0亿元。

此次IPO，地平线募集资金将用于加强其在智能驾驶领域的研发能力，包括高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的核心技术开发。此外，资金还将用于扩大销售和市场推广等。

据外媒引述消息指，地平线目前已启动香港IPO预路演，拟集资最多5亿美元(约39亿港元)。（公司研究室）

奇瑞汽车拟来港上市，估值缩水至500亿人民币

据外媒引述消息指，奇瑞控股计划分拆旗下的奇瑞汽车来港上市，估值或高达71亿美元（约500亿元人民币），惟较去年底传出的1500亿元人民币，大幅缩减三分之二。

据外媒报道，奇瑞控股正跟投资银行磋商潜在上市计划，但由于计划尚处于早期阶段，规模及时间表等细节尚未敲定。早于去年底，已有传奇瑞汽车正筹划最快于今年上市，但当时上市地点为内地，并寻求1500亿元人民币的估值。奇瑞汽车为中国最后数间未上市的汽车制造商之一。

据奇瑞控股官网显示，该公司成立于1997年，从汽车制造业起家，至今业务遍布汽车、金融、地产、服务、智能化板块和零件业务，业务遍及约80个国家；第一大股东为芜湖市建设投资。至于奇瑞汽车据2022年年官方资料显示，其首3大股东为奇瑞控股、安徽省信用融资担保及芜湖市建设投资。（金融界）

上市长跑八年，毛戈平第五次递交招股书

10月9日，中国高端美妆集团毛戈平更新港股招股书，中金公司为独家保荐人。

值得注意的是，此前毛戈平已上市长跑7年，A股IPO多次受阻。

2016年12月，毛戈平首次递交A股招股说明书，2017年提交更新版本，2021年首发过会，但一直没有拿到批文，2023年再次更新招股书，拟募集11.21亿元。

2023年9月，因毛戈平发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，上交所中止毛戈平发行上市审核。2024年1月，毛戈平撤回A股发行上市申请，三个月后转战冲刺港交所上市。

业绩方面，2021年至2023年，毛戈平收入分别为15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元。2024年上半年，公司收入19.72亿元，同比增长近41%。

2021年至2023年，毛戈平净利润分别为3.31亿元、3.52亿元以及6.63亿元。2024年上半年利润为4.93亿元，同比增长41%。

根据毛戈平的战略，拟将IPO募集的约25%用于扩大销售网络；约20%用于品牌建设活动；约15%用于海外扩张及收购；约10%用于加强生产及供应链能力；约9%用于增强产品设计及开发能力；约6%用于化妆艺术培训机构；约5%用于运营及信息基础设施数字化；约10%用作营运资金及一般公司用途。（澎湃新闻）