交易额缩水、不良率上升，部分上市股份行信用卡业务深陷调整

出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

作为零售业务的排头兵，今年上半年，多家股份行的信用卡业务发展“失速”。

据WEMONEY研究室梳理，在8家上市股份行中，有3家信用卡总量较上年末出现下滑；在7家披露交易额的股份行中，有6家出现下滑。从资产质量来看，6家披露信用卡不良率的股份行中，5家在2%以上。

业内人士表示，商业银行信用卡业务已从存量时代转向精耕细作时代，需要打造差异化功能、创新产品及服务，来提升机构信用卡业务竞争力。

1、股份行信用卡交易额萎缩

从信用卡发卡总量来看，2024年上半年，中信银行、招商银行、兴业银行排名前三，分别为11963万张、9666.42万张和7254.92万张，而浦发银行、华夏银行、浙商银行位列后三位，分别为4645.53万张、4084.06万张和433.94万张。

数据来源：各银行2024年中报。

注：光大银行、平安银行信用卡统计口径为客户数

从变动幅度来看，8家上市股份行，3家下滑，5家增长。其中，中信银行、华夏银行、兴业银行、光大银行和浙商银行的信用卡总量，分别较上年末分别增长410.94万张、136.32万张、115.37万张、51.19万张和11.10万张，而平安银行、浦发银行和招商银行的信用卡总量，分别较上年末下降233.33万张、192.08万张和45.39万张。

从交易额来看，招商银行、中信银行和平安银行排名前三，分别为22097.42亿元、12410.72亿元、11909.9亿元，分别同比下降6.84%、8.44%、22.87%。而浦发银行、兴业银行、光大银行排名第四至第六位，分别为9674.93亿元、9849.84亿元、8951.25亿元，分别同比下降17.17%、18.17%、28.04%。

值得一提的是，8家披露交易额的股份行中，只有华夏银行一家增长。数据显示，2024年上半年，该行的交易额为4286.45亿元，同比增长14.10%，排在8家股份行最后。

业内人士表示，信用卡交易金额‘缩水’，一部分原因来自于内需不足，尤其是以信用卡为代表的消费信贷市场，自去年下半年以来整体消费潜力弱化，持卡人还款能力降低。

2、大部分信用卡不良率超2%

从信用卡不良率来看，6家股份行中，有5家不良率都在2%以上。其中，平安银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、中信银行的不良率分别为2.70%、2.56%、3.24%、3.88%和2.57%，而招商银行的不良率为1.78%，处于股份行最低水平。

从不良率变动情况来看，平安银行、兴业银行的信用卡不良率，分别较上年末下降0.07个百分点和0.05个百分点，而浦发银行、民生银行、招商银行、中信银行的不良率分别较上年末上升0.13个百分点、0.26个百分点、0.03个百分点和0.03个百分点。

对此，招行副行长王颖在业绩发布会上表示，一方面是经济弱复苏，消费者还款能力受到影响；另一方面也是招行从严进行风险管理，对部分客户的资产分类以及逾期阶段进行从严审慎认定，所以才导致关注和逾期贷款的规模有所增长。

中信银行管理层在业绩发布会上表示，在信用卡方面，该行在2019年起就持续优化客群准入，压降共债等高风险客户，深化资产结构调整，持续提升优质客户占比。同时也注重线下的“食、住、行、娱、购”创新场景转化，传统获客占比下降到不足20%。

兴业银行也表示，拓展优质客群，聚焦年轻学历客群、新消费客群、新能源汽车客群等优质客群。2024年上半年，该行的年轻学历新户发卡占比较上年末提升5.8个百分点。