不良率2.87%，存贷比连降！哈尔滨银行拟合并四家村镇银行金融借款纠纷高企

出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

近日，哈尔滨银行发布公告称，将于8月26日召开临时股东大会，审议关于吸收合并旗下宁安融兴村镇银行、拜泉融兴村镇银行、桦南融兴村镇银行和重庆市酉阳融兴村镇银行，改建为支行的有关议案，同时审议授权董事会开展村镇银行改革重组相关事宜，引发关注。

公告资料显示，上述4家村镇银行均为哈尔滨银行旗下100%持股公司，分别成立于2011年至2017年之间，其中，宁安融兴村镇银行、拜泉融兴村镇银行、桦南融兴村镇银行位于黑龙江当地，重庆市酉阳融兴村镇银行位于重庆酉阳县桃花源镇。

据企查查数据显示，宁安融兴村镇银行成立于2017年，注册资本为3000万元，董事长为乔忠康，该行共涉及过21个司法案件，其中大部分以民事借款合同纠纷为主，100%为原告，近五年内52.38%的案件年份在2022年。

拜泉融兴村镇银行成立于2011年，注册资本为2.69亿元，董事长兼总经理为祖述洋，该行共涉及过182个司法案件，其中大部分以金融借款合同纠纷为主，94.51%为原告，近五年内43.24%的案件年份在2020年。

桦南融兴村镇银行成立于2017年，注册资本为3000万元，董事长兼总经理为王刚，该行共涉及司法案件25个司法案件，其中大部分以金融借款合同纠纷为主，100%为原告，近五年内50%的案件年份在2023年。

重庆市酉阳融兴村镇银行成立于2012年，注册资本为6000万元，董事长为田伟，该行共涉及73个司法案件，其中大部分以金融借款合同纠纷为主，91.78%为原告，近五年内57.45%的案件年份为2021年。

哈尔滨银行在公告中表示，吸收合并完成后全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，由哈尔滨银行承继，上述四家村行解散且法人资格注销。同时，该行将在原村行营业机构所在地改建支行。

净利差连降，公司房贷不良率攀升

哈尔滨银行成立于1997年2月，总部位于哈尔滨市。现已在天津、重庆、大连、沈阳、成都、哈尔滨等地设立了17家分行，2014年3月31日，哈尔滨银行在香港联合交易所主板成功上市（06138.HK），是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行，也是中国东北地区第一家上市的商业银行。

2021年—2023年，哈尔滨银行实现营业收入123.2亿元、128.71亿元、132.42亿元，同比增长-15.7%、4.5%、2.88%；实现归母净利润2.74亿元、5.55亿元、7.4亿元，同比增长-63.24%、102.37%、33.39%。

虽然哈尔滨银行近三年的营收和净利润正在持续回升，但相较2019年营收151.24亿元和归母净利润35.58亿元的净利润还是有明显差距。

同期，该行的的净息差分别为1.78%、1.55%、1.43%；净利差分别为1.74%、1.58%、1.56%；年化加权净资产收益率分别为0.55%、0.04%、0.35%。

从以上数据可以看出，哈尔滨银行近三年的净息差和净利差一直在持续下滑，年化加权净资产收益率还不到1%。

WEMONEY研究室注意到，近三年来，哈尔滨银行金融投资净收益波动较大。数据显示，2021年—2023年，哈尔滨银行的金融投资净收益分别为2.47亿元、4.16亿元、2.65亿元，同比增长13.9%、68.5%、-36.4%，其中2022年增幅较大，2023年又显著下滑。

从房地产贷款来看，2021年—2023年，哈尔滨银行的房地产贷款分别为460.95亿元、429.86亿元、417.49亿元，其中，公司贷款（房地产业）分别为313.24亿元、298.48亿元、296.50亿元；个人住房贷款分别为147.71亿元、131.29亿元、120.99亿元。

同期，该行的公司房地产业不良贷款分别为2.20亿元、3.35亿元、4.81亿元，公司房地产业不良率为0.7%、1.12%、1.15%。

从以上数据可以看出，哈尔滨银行的整体房地产贷款一直在持续下滑，而和其他城商行不同的是，该行的公司贷款（房地产）显著超过个人住房贷款，且公司房地产贷款不良率正在缓慢上升。

存贷比连降，资产质量堪忧

存贷比是指银行贷款总额与存款总额的比例。存贷比越低，通常意味着银行需要支付更多的利息，一定程度上反映出银行的盈利能力。

数据显示，2020年—2023年，哈尔滨银行的存贷比分别为59.79%、58.67%、50.99%、50.30%；成本收入比分别为32.06%、38.28%、39.41%、42.01%。

从以上数据可以看到，哈尔滨银行的存贷比一直在持续下滑，而成本收入比却在持续攀升，二者成剪刀差关系。

从资产质量来看，2021年—2023年，哈尔滨银行的不良贷款率分别为2.88%、2.89%、2.87%；不良贷款余额分别为84.83亿元、82.19亿元、92.60亿元。而同期该行的拨备覆盖率分别为162.45%、181.54%、197.38%。

虽然哈尔滨银行2023年的不良贷款率，较上年下降0.02个百分点，拨备覆盖率也在持续攀升，但相较于商业银行1.56%的不良贷款率和205.14%的拨备覆盖率还有一定差距。

值得一提的是，2023年末，哈尔滨银行的重组贷款账面余额为177.54亿元，同比增长9.59%。

当然，WEMONEY研究室也注意到，今年7月初，哈尔滨银行公告称，同意将属于公司不良资产的标的债权转让给中国信达黑龙江分公司。据披露，标的债权初始价款约1.5亿元，后续中国信达黑龙江分公司将根据债权清收情况进一步支付转让价款（上限约为2.2亿元）。截至基准日（即2024年3月31日），标的债权的本金余额、利息、复利罚息及已垫付司法相关费用，合计约5.05亿元，本金账面余额约3.51亿元。

从资本充足来看，2023年，哈尔滨银行的资本充足率为13.71%，较上年末下降0.26个百分点；一级资本充足率为12.48%，较上年末下降27个百分点；核心一级资本充足率为8.69%，较上年末下降0.2个百分点。

截至2023年末，哈尔滨银行资产总额8133.29亿元，较上年末增长14.11%。其中，客户贷款及垫款总额3231.83亿元，同比增幅13.63%。存款总额6325.06亿元，同比增长13.39%。

哈尔滨银行在港股上市时，其发行价为2.90港元，但自2020年9月跌破1港元后，逐渐沦为“仙股”，截至2024年8月15日，该股报收于0.29港元/股，市值为31.89亿港元。