TOP10 基金公司有2家持仓前10占比超6%,茅台、腾讯、宁德时代排前三

公司研究室雪岩2024-07-29 19:54 基金
头部基金公司二季报追踪

出品/公司研究室基金组

文/雪岩

公募基金二季报已发布结束,在上半年坐山车般的股市行情下,各家基金的业绩表现可谓一言难尽。这里,仅就资产规模前10的基金公司权益产品的表现,做一些追踪分析。

1、4家基金公司权益资产下滑,广发基金缩水234亿

截至7月26日,国内公募基金总资产30.79万亿元,其中,债券型基金10.54万亿,货币型基金13.19万亿,姑且将剩下的基金视作权益基金,则总计7.06万亿,占整个基金资产的比例为22.93%。

具体到资产规模前10 的基金公司,数据显示,TOP10基金公司的资产规模均出现增长,其中,易方达基金、华夏基金、广发基金的规模增加2000亿以上,南方基金增加1844亿。除了汇添富基金增加973亿,其他基金资产增加均在1000亿以上,1500亿以下。

不过,具体到权益类产品,资产规模在同期并不是都出现了同步增长,相反,有4家基金公司的权益资产出现下滑,它们分别是:广发基金缩水234亿,汇添富基金缩水152亿,鹏华基金缩水106亿,天弘基金缩水21亿。

从权益产品资产占比上看,只有华夏基金、易方达基金、嘉实基金、富国基金占比超过30%,汇添富基金、南方基金、广发基金在20%-30%之间,博时基金、鹏华基金与天弘基金权益资产占比均低于20%,以货币基金闻名的天弘基金权益占比仅9.51%。

2、2家公司持仓前10市值占比超6%,茅台、套现、宁德时代位列前三

进一步分析可以发现,各家基金公司持仓前10 股票的市值差别很大,占比也很悬殊。

二季报显示,TOP10公募基金持仓前10 股票市值第一阵营是易方达基金、华夏基金,分别是1182亿、998亿;持仓前10股票市值规模第二阵营是嘉实基金、汇添富基金、广发基金,分别是378亿、334亿、301亿;剩下基金公司持仓前10股票市值规模均低于300亿。

从规模上看,股票持仓前10市值上千亿的仅易方达基金公司一家。

从持仓前10股票市值占比看,超过6%的基金公司,就易方达基金、华夏基金两家。其中,华夏基金权益占比6.73%。也就是说,以持仓前10股票市值占比而言,华夏基金居于TOP10 基金排名第一。占比超过3%的两家,分别是嘉实基金、汇添富基金;超过2%的两家,分别是富国基金、广发基金。其余4家基金公司,持仓前10股票市值占比均低于2%。

在TOP10 基金公司持仓前10股票名单中,不同基金公司名单不同,同一股票即使在不同基金中出现,位次也不一样。根据各家基金公司从1到10的名单中,某家上市公司出现的位次、频次与累计持股市值,公司研究室做了一个粗略统计。

数据显示,持仓市值前3位的公司分别为:贵州茅台(600519.SH)、腾讯控股(00700.HK)、宁德时代(300750.SZ);排在第四、第五的分别是:五粮液(000858.SZ)、美团-W(03690.HK);剩下的5家公司分别是:长江电力(600900.SH)、招商银行(600036.SH)、中国海洋石油(00883.HK)、迈瑞医疗(300760.SZ)、紫金矿业(601889.SH)。

客观而言,这个持仓排列,大致反映了TOP10 基金上半年操作中的几个重点方向:第一,对部分行业龙头的坚守,比如贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗;第二,对香港市场科技股反弹的把握,比如腾讯控股、美团-W;第三,对高分红高股息股的配置,比如长江电力、中国海洋石油、招商银行、紫金矿业。

3、净值上涨超20%产品仅39只,北证50指数基金跌幅都在30%以上

公司研究室注意到,基金资产规模与产品数量并不简单成正比。

以资产规模TOP10基金公司来说,资产规模第一的易方达基金公司,基金数量717只;资产规模排名第二的华夏基金公司,基金数量789只;规模排名第三的广发基金,基金数量733只。

数据显示,截至7月24日收盘,TOP10基金公司中,净值上涨超过20%的产品都不多,总计39只。这些产品多为权益产品。显然,在今年以来剧烈震荡的市场行情中,能获得20%以上的收益相当困难。

从各家基金涨幅前3的产品看,收益表现较好的产品,主要分布在以下领域:第一,投资海外特别是美股的QDII;第二,追踪银行、电力等高利息股的ETF;第三,跟踪或挂钩黄金等贵金属的产品。

这样的业绩分布,与市场今年以来的热点表现基本一致。

此外,公司研究室还统计分析了TOP10 基金公司跌幅超20%的产品。数据显示,这类产品总计274家,远远超过涨幅20%的产品数量。

结合这些基金公司跌幅前3的产品分布,公司研究室发现,今年以来,头部基金公司跌幅较大的产品,主要有以下几类:

第一,北证50成份指数基金,这是今年以来基金产品下跌的重灾区,相关产品跌幅都在30%以上;第二,新能源、光伏、医疗等赛道股,跌幅都在30%左右;第三,科创板、新材料等相关产品,跌幅也都在20%以上。

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