公司研究室IPO周报：小菜园更新港股招股书；第三方半导体掩模版厂商龙图光罩招股

一、IPO动态

A股

本周，沪深交易所及北交所均无上会安排。

新股上市：

本周，A股无新股上市。

7月22日，科力装备(301552)将 在创业板挂牌上市。

新股申购：

本周，A股仅一只新股进行申购。7月15日，绿联科技(301606)在创业板进行申购。

下周，A股暂定有3只新股进行申购。

7月22日，力聚热能(603391)将在上交所主板进行申购。

7月23日，博实结(301608) 将在创业板进行申购。

7月26日，龙图光罩(688721)将在科创板进行申购。

港股

本周，港股IPO依旧较为冷清。

7月16日，小菜园第二次向港交所递交上市申请。

7月18日，香水品牌管理公司颖通控股向港交所递交上市申请。

二、热点追踪

小菜园二度递表港交所，2024年前4个月同店日均销售额下滑

7月16日，徽菜连锁餐饮企业小菜园第二次递表港交所申请主板上市，华泰国际、瑞银集团担任联席保荐人。

2021年至2023年以及今年前4个月，小菜园分别新开107家、48家、132家、62家门店。

小菜园计划在2024年、2025年和2026年分别开设约160家、190家和230家“小菜园”门店，至2026年底，预计小菜园将运营超过1100家“小菜园”门店。

2021年至2023年，小菜园营收分别为26.4亿元、32.1亿元及45.5亿元，复合年增长率为31.1%；净利润分别为2.2亿元、2.4亿元及5.3亿元。

2024年前4个月，小菜园营收16.8亿元，上年同期为15亿元；期内利润1.94亿元，上年同期为1.93亿元。

2024年前4个月，小菜园同店日均销售额是2.5万元，低于上年同期的2.9万元。对此，小菜园解释称，2023年头几个月消费者支出迅速激增导致的基数效应、对菜品价格进行调整、部分门店处于业绩爬坡期。

未来，小菜园计划在三年内开设约120-160家社区餐饮门店，选址在人口密集地区，客单价在20元-40元之间。采取自助服务的模式和标准化厨房运营的方式来减少投入成本。

此外，小菜园还计划将募集资金用于翻新现有中央厨房、安装新的生产线、建设新中央厨房、加密布局仓储设施，扩大运输车队规模、采购炒菜机器人等智能设备方面。截至2024年4月，小菜园已开始马鞍山新中央厨房建设、净菜生产线的安装等工作。（蓝鲸财经）

“科八条”后首单剔除3%高价！第三方半导体掩模版厂商龙图光罩招股

7月17日，龙图光罩发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》，表示本次发行执行3%的最高报价剔除比例。

由此，龙图光罩成为“科创板八条”发布后，首家在发行定价环节适用剔除3%最高报价比例的科创板IPO企业。

根据公告，龙图光罩本次发行高价剔除机制区别以往科创板IPO企业，发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的3%。

龙图光罩主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。

根据相关安排，龙图光罩将在7月23日进行初步询价，7月26日进行网上申购。

龙图光罩预计2024年上半年，公司营业收入为12500万元-13000万元,同比上年增长:21.17%-26.02%；预计归母净利润盈利为4800万元-5000万元,同比上年增长19.41%-24.39%。（澎湃新闻）

国内最大香水品牌管理公司拟港股IPO，旗下管理爱马仕等63个品牌

7月19日，颖通控股有限公司递交港交所上市招股书。招股书显示，按2023年零售额计，颖通控股是中国内地、香港及澳门综合市场最大的香水品牌管理公司。

该公司拥有多元化的品牌组合，不仅包括香水，还包括彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛。

截至2024财年末，颖通控股香水业务占比81.7%，护肤品、彩妆、眼镜业务分别占比6.1%、10.4%、1.2%。

目前，颖通控股管理的品牌总数为63个，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier，涵盖多元化的定价层次及功能，迎合中国内地、香港及澳门消费者的差异化需求。该公司在中国内地、香港及澳门逾400个城市拥有逾7500个线下销售点。

财务数据方面，2022财年到2024财年，颖通控股收入分别为16.8亿、17.0亿、18.6亿；净利润分别为1.7亿、1.7亿、2.1亿。（大河财立方）