行业第七家！中原消费金融首发金融债，规模不超20亿元

5月17日，WEMONEY研究室获悉，中原消费金融拟发行规模不超过20亿元金融债，成为国内第7家发行金融债的消费金融公司。

本次金融债基础发行规模15亿元，期限3年，发行期限为5月22日~24日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。本次发行附带超额增发权，若实际全场申购倍数不低于1.4，则增加发行最多5亿元债券。本期债券募集资金主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

中信建投、中金公司为本期债券牵头主承销商及簿记管理人，中原银行、兴业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。经中诚信国际综合评定，中原消费金融的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

此次发行，将进一步丰富其融资手段、降低融资成本，助力提振消费、扩大内需，提升普惠金融供给能力。

截至目前，国内已开业的31家消费金融公司中，6家发行过金融债，分别是中银消费金融、兴业消费金融、招联消费金融、捷信消费金融、马上消费金融、杭银消费金融。

2022年2月，中原消费金融获批发行总规模不超过20亿元金融债，成为全国第8家获得金融债发行资格的消费金融机构。

2023年8月，央行支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券政策释放明确信号，沉寂两年之久的消费金融公司金融债券发行重启。当月，中原消费金融获得中诚信国际给予的AAA主体信用评级，成为全国同业第5家、也是首家获AAA评级的城商行系消费金融公司，为金融债券发行增添了砝码。

河南中原消费金融股份有限公司（简称“中原消费金融公司”）于2016年底成立，是经国家金融监督管理总局（原银保监会）批准成立的全国性非银行金融机构，由中原银行与上海伊千网络信息技术有限公司共同出资发起设立，2019年9月，经国家金融监督管理总局河南监管局（原河南银保监局）核准，公司引入华平投资作为新的股东成员，为公司发展带来新契机。公司总部设在河南省郑州市郑东新区，注册资本为人民币20亿元。

截至2021年末、2022年末和2023年末，中原消费金融总资产分别为270.09亿元、323.70亿元和362.65亿元，发放贷款及垫款分别为240.47亿元、277.60亿元和317.94亿元。报告期内，分别实现营业收入35.83亿元、26.52亿元和29.46亿元，净利润2.01亿元、3.28亿元和4.16亿元。

截至2021年末、2022年末和2023年末，中原消费金融资本充足率分别为11.11%、10.78%和10.96%，不良贷款率分别为2.28%、2.00%和2.19%。

截至2023年末，中原消费金融累计服务用户2548万户，较上年末增长14.71%；累计发放贷款3043.14亿元，较上年末增长31.53%；贷款余额326.42亿元，较上年末增长14.68%。

中原消费金融旗下拥有“提钱花”、“提钱付”两大产品体系。“提钱花”是公司为优质客户提供的个性化、纯信用消费贷款，“提钱付”是公司为特定消费场景类客户提供的消费分期金融服务。

未来，中原消费金融表示，将牢牢抓住消费金融行业的转型发展机遇，遵循“合规经营、理性发展”的基本原则，不断升级人才结构，优化管理模式，深化股东合作，不断加速提升核心业务能力，优化可持续发展业务结构，从而实现盈利能力和核心业务能力行业双一流战略目标。（刘双霞/文）