公司研究室IPO周报：A股连续两周无新股上会；对赌协议压身老娘舅挂牌新三板基础层

一、IPO动态

A股

上会动向：

2024年第九周（2月26日—3月1日），A股无上会公司，连续两周A股没有公司上会。

新股上市：

本周，A股共有两只新股上市。

2月28日，肯特股份（股票代码：SZ301591）在创业板上市，首日涨幅258.62%。

3月1日，龙旗科技（股票代码：SH603341）在上交所主板上市，首日涨幅99.69%。

新股申购：

本周，2月28日，铁拓机械（股票代码：BJ873706）在北交所进行申购。

下周，3月4日，美新科技（股票代码：SZ301588）将在创业板进行申购；中创股份（股票代码：SH688695）将在科创板进行申购。

港股

2月26日，闪回科技向港交所递交上市申请。

2月27日，跨境电商供应链解决方案供应商易达云向港交所递表。

2月28日，方舟云康、天聚地合、国内最大助农金融服务商中和农信三家公司向港交所递表。

2月29日，重塑能源、电动汽车家庭充电解决方案提供商挚达科技向港交所递交上市申请。

二、热点追踪

综合助农金融服务商中和农信赴港IPO，蚂蚁为第二大股东

2月28日，由蚂蚁金服战略投资的农村金融服务商中和农信有限公司递表港交所主板，中金公司为其独家保荐人。

中和农信是一家综合助农服务商，提供包括农村普惠信贷服务、农业生产服务、农村消费品及服务和农村清洁能源服务等，赋能小农户和农村小微企业主。

截至2023年9月30日，中和农信业务覆盖全国21个省份的近500个县域，扎根超过十万个村庄，辐射近2亿农村人口。截至同日，中和农信在近500个农村本地服务网点中依靠超过6400名服务团队成员和超过11.8万人的村级合作伙伴直达农村用户。

据弗若斯特沙利文报告，以2022年总贷款余额计，中和农信在面向中国农村市场的非传统金融机构中排名第一。

中和农信透露，本次融资将主要用于扩大服务网络，加快开设新分支机构；完善产品及服务，加强投资研发及技术能力，扩大清洁能源服务规模等。

截至IPO前，中和农信的前两大机构股东分别为，全球最大私募股权投资机构美国德太投资集团(TPG)及蚂蚁集团，二者分别持股28.67%及27.36%。此外，加拿大安大略省教师退休基金会及淡马锡分别持股15.89%和9.46%。（财联社）

家用充电桩制造商挚达科技赴港IPO，比亚迪持股3.83%

2月29日，电动汽车家庭充电解决方案提供商上海挚达科技发展股份有限公司向港交所提交上市申请，申万宏源香港为独家保荐人。

据挚达科技网站介绍，公司成立于2010年，生产家用充电系统、便携式电池套件以及充电机器人。截至目前，该公司已为中国100多万车主和70个汽车品牌提供服务。

根据招股书，挚达科技在全球范围内已累计出货90万台家用电动汽车充电桩，在国内已累计出货80万台家用电动车充电桩。

根据弗若斯特沙利文报告，目前全球约有4000家家用电动车充电桩，按家用电动车充电桩销量计算，挚达科技在中国市场的占有率为20.5%，在全球市场占有率为12.2%，均为行业第一。2021年到2022年，挚达科技家用电动车充电桩销量增长205.0%。

2021年及2022年，挚达科技收入分别为3.6亿元和7.0亿元，2023年前9个月，挚达科技收入为4.9亿元，同比增长16.4%。2021年至2023年前9个月，挚达科技归母净利润分别为-2598万元、-2631万元、-2656万元。

IPO前，比亚迪为挚达科技股东，持股比例为3.83%。（公司研究室）

三、问题警示

老娘舅挂牌新三板基础层，对赌协议压身曲线转战北交所

2月21日，据全国中小企业股转系统公告显示，老娘舅的挂牌申请获得批准，2月22日起挂牌，所属层级为基础层。

2月23日，老娘舅发布公告称，于2月6日与中信证券签订北交所上市辅导协议，并已报送辅导备案材料。

老娘舅成立于2000年5月，以经营标准化新中式连锁快餐为主营业务，拥有品牌“老娘舅”，主要产品包括套餐、主菜、汤羹饮品、米面主食、小食配菜等。

2021年至2023年上半年，老娘舅分别实现营收15.25亿、14.24亿、8.00亿，实现归母净利润0.64亿、0.36亿、0.45亿。

此前，老娘舅曾冲刺上交所主板。然而在2023年11月，因保荐机构中信证券申请撤销保荐，上交所终止对老娘舅首次公开发行股票并在主板上市的审核。

2020年9月至10月期间，老娘舅曾两次通过增资扩股，引进机构投资者，筹集了约2亿元的资金，老娘舅创始人杨国民则跟各个投资方签署了包含对赌条款的增资协议，如果老娘舅未能在2025年底前完成IPO上市，投资方有权要求对赌义务人回购其股权。（蓝鲸财经）