概念股今日集体大涨，机构已提前加仓，多模态AI概念站上风口

2月19日，多模态AI概念开盘走强，当虹科技（688039.SH）、因赛集团（300781.SZ）竞价涨停，中文在线（300364.SZ）、宣亚国际（300612.SZ）等个股高开后走强。

消息面上，OpenAI发布文生视频模型Sora，或将成为AGI的重要里程碑。机构认为，多模态AI技术高速发展，文生图、文生视频能力未来可期。

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多模态技术是未来重点方向

近日，OpenAI发布文生视频模型Sora，Sora能够生成长达60秒的视频，包含多个角色、特定类型运动和主题及背景细节的复杂场景，支持一次生成整个视频或扩展生成视频及多镜头。

无独有偶，Google也发布了类似的产品，Gemini 1.5 Pro模型基于Transformer和MoE架构，使得模型效率大幅提升，在处理高达10000Ktoken的文本时，检索的准确性仍然达到99.2%。此外，该模型具备更强的推理能力，以及更强的多模态理解能力和编程能力。

东方证券认为，从技术突破的角度来看，下一阶段的重点攻克方向必然是多模态技术。能够真正处理和应用好多模态AI能力，才能真正打通物理世界和数字世界之间的障碍，用最基础的感知世界能力直接生成操作，实现与物理世界最自然的交互。

因此，基于多模态的应用场景仍然需要继续探索，AI视频生成只是多模态技术路径上的一个小方向，多模态领域的ChatGPT时刻还没有到来。

长江证券在研报中指出，文生视频Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。目前Sora所取得的关注度和热度，无疑会进一步加速互联网大厂对于多模态模型的投入和研发，加剧AI领域的竞争。

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国内公司争先布局

览富财经网注意到，国内多家上市公司此前已经布局了多模态大模型，积极开展AI视频相关的研发和创新。

万兴科技（300624.SZ）此前发布了音视频多媒体大模型万兴“天幕”。万兴“天幕”是一个以音视频生成式AI技术为基础的多媒体创作垂类大模型，由视频大模型、音频大模型、语音大模型、图片大模型等组成，聚焦数字创意垂类创作场景。

易点天下（301171.SZ）在互动平台表示，公司第一时间接入了GPT-4等领先大模型，率先在业内实现了营销数字人模型等，同时搭建起基于AI大模型的整体产品技术框架，并在此基础上构建了具备多模态能力的AI中台。

宝兰德（688058.SH）的NLP技术主要应用在智能问答机器人、知识库、AIOps智能运维等产品，目前这些产品在运维、人工智能、大数据等领域被广泛应用。

海康威视（002415.SZ）则早在几年前就开始研发视觉大模型，公司去年在互动平台表示，公司已经进入到多模态大模型的研发阶段，包括视觉、语音、文本等多模态信号的融合训练及处理。

大华股份（002236.SZ）去年发布了“星汉大模型”，该模型融合了语音、文本、图像、点云等输入，构建了多模态融合的行业视觉大模型。据了解，该模型属于解析式大模型，与市面上的ChatGPT等生成式大模型有明显的差异。

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产业链公司尝到“甜头”

得益于去年以来的AI大模型浪潮，人工智能产业链公司已经尝到了“甜头”，多家公司2023年的业绩表现出色。

其中，诚迈科技、积成电子、佳都科技等公司均实现2023年业绩扭亏为盈，还有约70家公司业绩预增，其中多家公司实现同比大幅增长。

值得关注的是，机构或已提前布局，对AI板块进行了加仓。知名对冲基金桥水美股持仓报告显示，2023年第四季度，AI龙头公司英伟达获得桥水的大幅加仓，仓位增长超过4倍。

国内的金山办公、乐鑫科技等公司也获得险资、外资、社保基金等长线资金的加仓。海通证券在研报中指出，去年第四季度，公募基金主要加仓的板块就包括人工智能板块。

2024年以来，包括券商、基金公司、险资等机构对AI领域展开了密集的调研，约有130家公司陆续接受了调研，同比增长16%。可见，AI领域相关产品的进展成为机构们普遍关注的重点。