这一次,百度快人一步

最话 FunTalk王芳洁2023-11-22 15:10 上市公司
如果要中国的头部计算机公司当中,去寻找一家同样对技术痴迷的公司,那一定是百度。于是,随着大模型时代的到来,技术成为了让改变发生的底座,相似的故事在大洋两岸展开。

“What happened to me?”

2014年,当纳德拉接替鲍尔默,成为微软的CEO时,他提出了这个问题。过去十几年,微软一会跟Google打,一会跟Apple打,战线从搜索到社交再到智能手机,微软全线出击,战略重心几经更迭。但,微软到底有没有发生什么?

微软什么也没有发生。那一年,微软市值较1999年最高位腰斩,只有3000亿美元。

9年过去了,当微软的股价来到2.75万亿美元时,在这家公司里一定有什么发生了。

当下,没有哪家公司不想复制微软的故事,尤其是那些已经接近大企业生命线的头部公司(根据过往数据,大企业的平均寿命为35年)。随着规模的增加,内部熵增似乎不可避免,同时年头越长的企业,还要挑战穿越经济周期的宿命,因为周期不可避免。

这些挑战无不反应在中国的头部互联网公司当中,近两年来,这些企业的市值无一不较高点有很大幅度的调整。

倒也不必因此沮丧,低谷不可避免,重要的是经过低谷后还有巨大的反弹力。过去近十年里,从3000亿到2.75万亿,微软先后经历两波反弹,第一波就是在云时代的战略级投入,但更重要的是,随着大模型时代的到来,微软对于AI的坚定投入,让这家企业再次站到了时代的最前沿,它的很多传统业务也随着AI的加持,焕然一新。

事实上,纳德拉自上任后,将人工智能视作通往未来的三大战略之一,并在这种战略框架下,投资了Open AI。而2023年,随着ChatGPT 的发布,微软的很多业务都被刷新,AI能力先后被注入搜索引擎Bing、浏览器Edge和“云化”操作系统及办公软件office 365中。

不久前,微软中国首席技术官韦青撰文表示,Open AI的成功来源于对技术的信仰,但天知道微软在坚定这种认知之前,走过多少弯路。

如果要中国的头部计算机公司当中,去寻找一家同样对技术痴迷的公司,那一定是百度。于是,随着大模型时代的到来,技术成为了让改变发生的底座,相似的故事在大洋两岸展开。

早在2012年,李彦宏就认识到,在深度学习推动下,人工智能很快就会成熟到解决搜索所需解决的问题,也正是从彼时起,百度大量网络全球人工智能专家,并开始积累大模型算力。

在2023年,百度的势能也随着人工智能奇点的来临而爆发,正如百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组(MEG)总经理何俊杰所言,百度现在面临的机会是:在技术的“黑土地”上,以AI原生应用“造林”。

11月21日,百度发布2023年第三季度财报,财报显示,当季,百度的营收达344.47亿元,归属于百度的净利润(non-GAAP)达73亿元,同比增长23%。

其中最值得关注的是,百度核心收入的增长,本季达到了266亿元,归属于百度核心的净利润(non-GAAP)达70亿元,同比增长21%。

如果拉通全行业来看,就知道这不是一些容易实现的数据。多家已经披露财报的头部互联网公司显示,现在大家的增长多处于个位数水平。

有意思的是,尽管百度和微软从不同的优势地点出发,但在人工智能的牵引下,两家公司的业务以及收入结构也有了越来越多的相似。

例如,百度的核心收入来源于在线营销服务,当季进一步增长至197亿元,并且李彦宏确信,这个数字还将在四季度进一步扩大,并在增速上跑赢GDP。至少有一部分原因是,过去,其移动生态部门以搜索和信息流业务为主,但是随着用AI将所有产品再做一遍,文心一言、百度文库等软件以及具备了生产力工具的能力,而生产力工具业务一直以来都是微软的支柱业务。

Something is happening to Baidu。

重做生产力工具

3月16日,ChatGPT4正式推出后,仅一天,百度正式推出了自己的生成式人工智能产品“文心一言”。显然,这不是一次跟风,无论是ChatGPT还是文心一言,都需要训练出大模型底座,所以一旦面向市场,背后的战略布局绝非一日之功。

当战略的推土机从企业深处走到了市场端,随后便是疾风骤雨般的推进。8月31日,百度文心一言正式向公众开放。百度「文心一言APP」在开放后日活跃用户迅速破100万,并在12小时内登上Apple store免费应用排行榜首位,成为首个登顶应用商店榜首的中文AI原生应用。

及至10月17日百度世界2023期间,百度信息分发平台总经理、文心一言APP负责人李小婉介绍,文心一言APP目前涵盖近万条提示词,已上线的提示词累计使用量达到2000万次。

据介绍,到目前为止,文心一言用户数达7000万,覆盖场景4300个。

实际上,不仅独立的生成式AI产品,早在5月,李彦宏就对内部提出要求——百度要做第一个把全部产品重做一遍的公司,不是整合,不是接入,是重做和重构。

这些产品在上述会议期间全部公开亮相,其中显然令李彦宏最满意的是百度文库,因为这是目前重构最彻底的一款产品,不久前的西丽湖论坛上,李彦宏再次提及了百度文库。

因为这是一款已经完全更新了定义的产品,以前百度文库仅提供文库的浏览和下载,但重构后,该产品成为了“一站式智能文档平台”,已上线多项AI新功能,用户可以通过这款产品,实现智能文本、智能PPT的生成和编辑,智能问答与总结、智能脑暴和大纲写作。

目前,百度文库AI新功能累计用户突破3000万,累计功能使用次数破2亿。

与此同时,百度APP也发布了最新的AI编辑器功能,零基础用户也能用AI编辑器迈出AI创作的第一步,例如一键生成创意图片的AI同款跟拍、自动识别图片信息的AI说图解画,以及一键可生成多种分享文档。此外,百度百科、百度输入法等也都先后推出了生产力提效功能。

至此,百度的多款产品经过 AI 原生化重构实际上已经完成了向生产力工具的迁移,用户使用这些AI原生应用提升工作、学习效率的需求旺盛,百度产品的用户量、使用量、付费率等指标增长显著,这种变化也为百度基于生产力工具开拓新的收入来源打开了思路。

因为在绝大部分时候,人们实际上并没有为互联网产品买单的习惯,基本上大家以广告为主要收费模式,所谓“羊毛出在猪身上”。所以,这些年来,百度移动生态的绝大部分收入都来源于在线营销,仅百度文库会有一些会员收费,但客观上对文库服务有刚性需求的用户其实并不多。

如果产品的定位转变为生产力工具则不同,大家愿意为生产力工具买单,是因为随着生产力的提高,人们可以实现更高的收入去覆盖工具成本。所以,自1989年诞生office诞生以来,生产力和业务流程收入一直是微软的最主要收入来源之一,目前还能占其收入的三分之一。

Office实际上是帮助人们生产各种文件的工具,例如文档、表格和PPT,只是每个时代都有自己的生产方式,这些年, Office之所以能够经久不衰,是因为紧跟甚至迎领技术的发展,从最初的PC办公,到移动互联网时代的移动办公,到office 365与Azure集成,再到今天的人工智能时代,office全面接入ChatGPT。

Office从一款本地部署的办公软件成为云化、智能化的生产力工具,收入模式也从一次性购买到订阅,使Azure、Office 365营收规模到数百亿美元。微软在生产力领域的优势,就连苹果也难以撼动。

换句话说,可以帮助用户实现高效生产的工具,其商业价值是超乎想象的。最新数据显示,目前,文心大模型日调用量达数千万次,每月有超一万家企业在调用文心大模型API。

与此同时,百度业已推出了文心大模型4.0,根据李彦宏的介绍,文心大模型4.0包含理解、生成、逻辑和记忆能力在内的总和水平,和GPT4比起来也已经毫不逊色。

从财报会上披露的数据不难看出,一条陡峭的增长曲线正在形成,仅11月上半月,文心大模型外部调用量就对比上月同期增长超50%。

11月1日,文心一言上线了面向用户的会员和联合会员服务,开通任意一种会员后,用户可体验最新发布的文心大模型4.0相关能力,非会员可免费使用基于文心大模型3.5的各种功能。

也因此,百度成为国内最早采用会员模式进行通用大模型to C商业化的企业,也是最早将 AI 能力生产力化的。

重塑流量池

在很长一段时间里,微软的Bing都被认为毫无机会,如果说互联网具有很强的马太效应,那么搜索就是马太效应最强的那个。对手是占据市场92%份额的谷歌,怎么打?

但随着Bing-Chat的推出,洗牌的机会还是来了。ChatGPT 被纳入到必应搜索的引擎,它提供问题的答案,而不仅仅是供您查找答案的页面结果。您可以与 Bing 互动并与其对话。

实际上,这种能力百度搜索也已经具备,目前,百度搜索每天有超过3亿次的搜索需求被生成式搜索满足。并且,生成式的结果还可以通过多轮互动不断精准,最终满足用户复杂的需求。在用户精准问答需求上,搜索在首位能给出满意答案的比例已经提升了近1倍。

当然,这些都是免费的。表面来看,搜索并不能给公司带来直接的商业价值,但是搜索是人们在使用互联网时最高频的需求,正因如此,在百度不断扩大短视频流量池的同时,其他短视频平台也着力于搜索能力的构建。

因为无论是搜索还是短视频,都会成为巨大的流量蓄水池,从而实现可观的在线营销服务收入。

随着大模型的赋能,这个流量池将具备更强的竞争力,很简单,以前大家在使用百度搜索时,相关关键词会触发一系列链接,用户需要在这些链接中甄别,并通过点击到达站外。而重构后的新搜索,具有三个特点:极致满足、推荐激发、多轮交互。以前用户在搜索框输入问题,会得到一堆链接,但现在百度会直接生成一个答案去回答。然后百度会通过智能推荐去进一步激发用户,经过验证后,极致满足后做激发,用户使用时长有两位数以上提升。

此外,就信息流广告而言,影响最终营收规模的战略控制点不仅在于流量池规模,也在于广告素材的生产力本身,对于很多效果类广告的客户来说,不是没有或少有投放需求,而是需求无法得到有效释放,公司不具备海量投放的素材生产力,尤其是基于精准投放策略而产出的优质素材。

利用人工智能对营销工具进行提效,这是一种有效的客户牵引方式,当下,客户的普遍需求包含两个方面,第一是流量粒子的供给水平,第二是高效转化提升的ROI水平。

换句话说,第三季度百度在线营销服务收入实现了,背后还是百度为客户提供了强大的生产力工具,营销服务能力大幅提升。

据了解,百度已经利用AI的能力新一代生成式AI投放平台“轻舸”、 AIGC商业创意平台来“擎舵”,以及全新AI商业引擎“扬楫”。所有这些共同组成了新的智能营销解决方案,让客户可以以自然语言的方式完整表达、高效实现营销意愿。轻舸可以实现2分钟创作100条文案、5分钟创作1支数字人视频、5分钟创编1条广告。截至目前,轻舸覆盖企业数已超过1000家。经过大模型重构后,商业生态已实现营收的数亿增长。

财报会上,李彦宏表示,采用AI新功能的广告商在第三季度平均实现了高个位数的转化率增长。以IT专业教育公司达内教育为例,在使用新功能后,转化率提升23.3%,ROI提升22.7%。

AI 能力的加持,百度在线营销服务也拥有了生产力的属性。“在未来,一个人就是一支营销队伍。”李彦宏说。

重构生态的想象力

当然,在传统业务仍然能够带来巨大收入的前提下,大企业往往会选择改善,而不是刷新。这就是为什么,每个时代有每个时代的操作系统。

虽然掌握着PC时代的操作系统,但微软在移动操作系统上错失良机,让 iOS、Android趁机快速构建了自己的生态,形成了难以撼动的优势。

大模型时代当然也会有自己的操作系统,因为随着用户使用习惯的改变,生态也将被重构。

要构建生态,“快”“开放”是最关键的动作,微软的反应迟缓、封闭错过了一个时代是教训,那么在 AI 时代,微软就反应极为迅速,全面接入ChatGPT,率先开挖生态的“护城河”。百度对生态的理解也更为透彻,这里就像一块土地,早就长出了庄稼,在百度移动生态中,不仅有中国最早的流量联盟生态,还相伴产生了内容生态和商业生态。

显然,随着AI对这块土地的重构,所有生态也将发生剧烈的变化。

实际上,随着大模型时代的到来,有机会构建出基于大模型的操作系统和全新生态,一个繁荣的生态应该从“种草”到“拔草”,从娱乐到生产力工具,涵盖用户的所有需求,而显然这不可能是一家公司能独立完成的,操作系统的意义就在于开放,让更多公司、创业者、商家能在这片“土地”耕种各种“作物”。

今年年中,百度推出了“智能电商”百度优选。百度优选推出的慧播星平台,是业界首个AI全栈式数字人直播解决方案。第三季度开始慧播星正式启动数字人直播应用规模化探索,累计开播场次环比增长12倍,转化效率追齐真人,为超六成商家带来超50%GMV增量,助力百度优选第三季度内循环GMV同比增长152%。

更为重要的是,随着AI人人可用,用户将对大部分的SaaS服务商发起AI能力的呼唤。

而客观现实却是,目前在国内,通用大模型底座层出不穷,但AI原生应用却寥寥无几,除了几家大模型厂商自己在重构自己的产品之外,SaaS服务商甚至还没有参与到这场热战当中。

西丽湖论坛上,李彦宏披露的几个数据,截至10月份国内已经发布了238个大模型,而6月份的时候这个数字是79个,相当于4个月就翻了3倍。

“但中国有多少AI原生应用呢?我想在座的各位,很少有人能说出一二个来。”所以,李彦宏认为人类进入AI时代的标志,不是产生很多的大模型,而是产生很多的AI原生应用。

要做AI原生应用并不容易,它不仅需要SaaS软件商有和百度一样,革自己命的勇气,也还要跨越技术和成本等诸多难关。

百度提供了两种解决方案,第一是帮助开发者利用低代码生成AI原生应用,9月13日的大会上,百度联盟宣布推出AI组件商店。这是因为现在,各类应用开发者都希望按照AI原生的方式进行能力重构,但常规的应用开发过程复杂、需要反复迭代,从而导致开发周期长、成本高。

现在,AI组件商店一站式对外输出服务,包括AI原生开发支持,低代码、零代码使得应用开发的门槛大幅降低,并配套的商业化能力,以及各种相关的应用培训。

另一种是构成一个庞大的插件生态,9月百度发布了文心一言插件矩阵灵境矩阵,即给大模型装上手和脚。开发者可以开发各种插件来满足各行业各业的智能化需求。截至10月,“灵境矩阵”已经收到2.7万个开发者的注册申请,其中包含中信出版社、中国司法研究院、携程等合作伙伴。

随着以上变化的发生,这片黑土地上的生态也就被重构了,开发者被纳入到了联盟当中,和百度构成了操作系统生态结构。

科技世界永远是“快鱼吃慢鱼”,领先竞争对手建立能力底座,开放战略吸引更多开发者、企业基于其能力开发应用,形成繁荣生态,满足更多用户的需求,正反馈促进更多开发者加入,这是科技产业的飞轮。

繁荣的生态是一条“护城河”,这次,百度快人一步了。

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