公司研究室IPO周报：4700亿孙正义喜提年内最大IPO；途虎汽车在港招股腾讯为基石

一、IPO动态

A股

上会动向：

本周（9月11日—9月15日），A股“4过4”，益诺思、江顺精密、长城搅拌、珠海赛纬均顺利过会。

下周（9月18日—9月22日），A股暂定有3只新股上会。其中，新特能源拟在上交所主板上市，亚联机械、湖南兵器拟在深交所主板上市。

新股上市：

本周，A股共有福赛科技等5只新股上市。其中，在创业板上市的福赛科技首日收盘涨幅75.57%，在北交所上市的万德股份首日涨幅-8.73%。

新股申购：

本周共有飞南资源、中研股份、科强股份、万邦医药、恒星新材等5只新股申购，下周A股暂定有爱科赛博、三态股份、浩辰软件、中集环科等4新股进行申购。

港股

9月11日，知行科技、东软熙康通过港交所聆讯。

9月12日，联想系弘毅投资和农银国际联合发起的SPAC（特殊目的收购）公司公司Everest Acquisition Corporation递交招股书。

9月13日，中国一体化跨境海运物流服务提供商乐舱物流在港招股。

9月14日，网剧制片方耐看娱乐第四次向港交所递交上市申请。

9月14日，途虎汽车在港交所招股，股票代码为“9690”，腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科、上海紫竹高新区五家机构为基石投资者认购1亿美元。

9月14日，友芝友生物-B(02496)在港招股，3名基石投资者合共认购约1.06亿港元。

二、热点追踪

Arm首日大涨近25%，孙正义喜提今年最大IPO

美东时间9月14日，日本软银集团旗下英国半导体设计公司ARM控股在纳斯达克全球精选市场上市，发行价为51.00美元/股。首日收盘，ARM股价上涨24.69%，上市首日收盘市值为652.48亿美元（约合人民币超4700亿）。

规模上，Arm是今年全球规模最大的IPO，也是自2021年10月Rivian汽车IPO以来，美国市场的最大IPO。

在ARM上市之际，软银CEO孙正义表示，“我认为这是人类第一次体验到比人类本身更聪明的东西，人类是地球上最聪明的动物——人工智能将超越人类，超越伟大的时代。”

盒马香港IPO被搁置

9月11日，阿里巴巴在港交所公告，公司已于今日完成领导层交接，由蔡崇信接任公司董事会主席及吴泳铭接任公司首席执行官及董事。

值得注意的是，有消息称“盒马香港IPO被搁置”。阿里认为，盒马鲜生估值可能在40亿美元，低于其2022年考虑筹集私募融资时设定的60亿美元至100亿美元目标。

对于IPO搁置事宜，盒马方面对媒体回应称“不予置评”。

今年4月彭博社相关报道称，盒马已经开始为冲刺港股IPO做筹备工作，并且选择中金和摩根士丹利来安排明年的上市事宜。十余天后，阿里巴巴集团董事会批准启动执行盒马的上市流程，预计将在未来6到12个月内完成。

按照最早预期，若11月份盒马实现IPO，将成为阿里巴巴改组后首例分拆上市企业。但目前来看，阿里巴巴资本管理委员会最近决定等待更有利的市场时机再推进盒马IPO，并将优先考虑其他部门的上市。

三、问题警示

富烯科技科创板IPO终止，98%收入来自荣耀和另一大客户

9月12日，上交所公告，因保荐人华创证券撤销保荐，决定终止常州富烯科技股份有限公司的科创板发行上市审核。

富烯科技是国内最大的石墨烯导热膜供应商，在全球范围内实现了石墨烯导热膜的首次大规模产业化应用。

2020年至2022年度，富烯科技实现营业收入分别约为1.35亿元、2.31亿元、2.62亿元；实现净利润分别为296.05万元、2166.8万元、4083.66万元。

富烯科技下游客户主要为消费电子产品终端品牌厂商或为其配套的生产厂商等，报告期内，富烯科技最终用于客户A和荣耀终端的产品合计销售收入占营业收入比例分别为98.56%、99.19%和99.30%，终端客户集中度高，富烯科技对终端客户客户A、荣耀存在较大依赖。