浦发银行上半年营收、净利同比双降，是唯一一家连续两年“双降”上市银行

出品|WEMONEY研究室

文|恒远

近日，浦发银行披露了2023年半年度报告，归母净利润跌幅居10家上市股份行之首，盈利能力持续承压。

事实上，这家拥有8.9万亿总资产的大块头银行，近年来业绩显现疲态，多项盈利指标下滑。自2021年以来，浦发银行营收、归母净利润“双降”，也是国内唯一一家连续两年“双降”的上市银行，若照此发展下去，很大可能创下连续三年“双降”的记录。

但好在浦发银行资产质量有所提升，不良“双降”，拨备覆盖率提升。

此外，浦发银行还频收巨额罚单，私人银行屡遭查，信用卡业务也遭密集投诉。

一、上半年营收净利双降，盈利能力持续承压

上半年，浦发银行实现营业收入912.3亿元，同比下降7.52%；实现归母净利润231.38亿元，同比下降23.32%。在平安银行、浙商银行、中信银行等股份制银行归母净利润均呈现双位数增长之际，浦发银行业绩增长却凸显乏力。

资料来源：浦发银行2023年半年度报告。

针对经营效益下滑的现象，浦发银行解释称，“该行积极服务实体经济、加强转型发展、调整业务结构、夯实客户基础，受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等因素影响”。相比于今年上半年给出的模糊化原因，2022年的解释更加具体，“一是息差收窄，利息净收入下降。二是手续费净收入下降。三是营业支出有所增长。”

显然，浦发银行上半年糟糕的业绩同样可归因于这三方面。具体来看，上半年浦发银行利息净收入和手续费及佣金净收入双双下滑，其中，利息净收入为604.28亿元，同比减少12.02%，与此同时，利息净收入占营业收入比重延续下降趋势，较年初下降4.63个百分点至66.24%；手续费及佣金净收入同比减少8.63%至139.62亿元，占营业收入比重较年初增加0.09个百分点至15.3%。同期，浦发银行营业支出同比增长0.89%至646.52亿元。

上半年，浦发银行实现利息收入1,502.94亿元，同比上升0.01%；其中，公司贷款、零售贷款平均收益率分别为3.86%、5.51%，较去年同期分别同比下降0.08和0.51个百分点。投资利息收入为328.11亿元，同比上升5.67%，投资平均收益率为3.43%，同比下降0.18个百分点。

二、业务结构持续转型，不良“双降”

业务规模方面，上半年末浦发银行资产总额89,325.19亿元，比上年末增长2.62%；其中本外币贷款总额（含贴现）为49,774.53亿元，比上年末增长1.57%；负债总额82,114.39亿元，比上年末增长2.67%；其中，本外币存款总额为50,017.99亿元，比上年末增长3.63%。

资料来源：浦发银行2023年半年度报告。

上半年，浦发银行持续推进业务结构转型，期末对公贷款总额（不含贴现）为27,398.54亿元，较上年末增长5.46%；零售贷款总额18,699.12亿元，较上年末下降1.19%。

资产质量方面，近年来我国宏观经济增速持续放缓，但受益于风险贷款管理关口前移及逐年加大不良处置力度，银行关注类及不良贷款占比下降。得益于清收及核销力度加大，浦发银行不良贷款规模得到一定压缩，风险压降有所成效。

截至2023年6月末，浦发银行不良贷款余额743.02亿元，较上年末减少3.17亿元；不良贷款率1.49%，较上年末下降0.03个百分点。此外，受益于不良资产规模下降，浦发银行拨备覆盖率继续回升，较上年末上升11.41个百分点至170.45%。

2023年6月末，浦发银行贷款的前五大投向分别为个人贷款、制造业、租赁和商务服务业、房地产业以及交通运输、仓储和邮政业，合计贷款占比68.83%，与上年末基本持平。不良率较高的行业为农林牧渔业、卫生和社会工作行业、批发和零售业、教育行业及房地产业。个人贷款方面，浦发银行个人贷款不良率为1.47%，较上年末下降0.03个百分点。

三、内控问题漏洞频发，信用卡投诉量居高不下

经营业绩又现双降的同时，浦发银行私人银行部门屡屡有人被查，频收巨额罚单，信用卡投诉在业内也出了名。

今年7月底，上海市宝山区纪委监委旗下微信公众号“滨江清风”发布消息显示，浦发银行总行私人银行部原产品管理处产品经理代行涉嫌严重职务违法，目前正接受上海市宝山区监察委员会监察调查。

无独有偶，这并非是浦发银行私人银行部门首次踩法律红线。早在2021年，浦发银行私人银行部产品管理处原副处长鲁志勇、产品经理张玉东先后被查；2022年，浦发银行总行私人银行部产品经营处的产品经理李沛、资产管理部的副总经理杨再斌又相继受到了纪律审查和监察调查。也就是说，短短3年间浦发银行私人银行部门已有4人受到调查，内控问题漏洞频发。

浦发银行近几年频繁收到大额罚单，深陷舆论漩涡。根据同花顺iFinD数据统计，2022年全年浦发银行以罚单64张、罚没金额超6000万元的“战绩”分别位列股份行中首位，涉及的违规行为包括：违反金融消费者权益保护管理规定、违反审慎经营原则、贷款“三查”不到位、与身份不明的客户进行交易、员工行为管理不到位等。若将时间进一步拉长，浦发银行2021年以来就已被罚超4个“小目标”。

而在浦发银行收到的众多罚单中，信用卡成了“重灾区”。

截至2022年末，浦发银行累计发卡量9,706.32万张，背后更是有着11975人做支撑。相比于同业，浦发银行的信用卡中心人数远高于此，但投诉量居高不下。

近日国家金融监督管理总局发布的《关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报》显示，在2023年第一季度浦发银行投诉量超2076件，排在第三位，此前2022年第二季度股份制银行信用卡业务投诉霸居榜首，背后更多的也是反映出其信用卡业务存在诸多乱象。