青岛银行因互联网贷款违规，资产增速放缓，关注类贷款迁徙率上升

近日，青岛银行因互联网贷款信息披露不规范等问题，被青岛银保监局罚款52万元。

青岛监管局罚单公开表显示，青岛银行存在“向小微企业收取银行承兑汇票敞口承诺费；互联网贷款信息披露不规范、夸大营销”的违法违规事实，被监管罚款人民币五十二万元。

据了解，这是今年青岛银行第三次被处罚。2020-2021年，青岛银行互联网贷款突飞猛进。2022年开始压降，不过，其互联网贷款仍然存在问题。从业绩来看，2022年，青岛银行业绩增速有所放缓，净息差低于行业平均。值得一提的是，这也是青岛银行董事长“交棒”后的首份年报。

01、近三年营收增速放缓，净息差低于行业平均水平

整体来看，青岛银行总体经营较稳。招商证券最新研报认为，青岛银行业绩增速放缓，息差稳定。

从资产增速来看，近三年青岛银行资产增速大幅下滑。2020-2022年青岛银行资产总额分别为：4598.28亿元、5222.50亿元、5296.14亿元；同比增速分别为23.07%、13.58%、1.41%。2022年青岛银行资产总额仅实现微增。

其营收增速也呈现下滑的态势。财报显示，2020-2022年青岛银行营业收入分别为105.41亿元、111.36亿元、116.44亿元；同比增加分别为9.61%、5.65%、4.56%。同期净利润分别为24.53亿元、29.93亿元、31.68亿元；同比增加分别为24.53%、22.01%、31.68%。

近年来，青岛银行营收增速逐年放缓，2020年以来，降至个位数。连续三年营收增速为个位数，市场难免担忧其营收增长乏力。

从营收结构来看，其利息净收入82.88亿元、非利息收入33.56亿元。其中非利息收入同比下降3.86%。营收增速依靠利息收入支撑。

青岛银行在年报中指出，公司积极应对净息差下行的形势，扩大生息资产规模，并提高贷款占比，利息净收入实现增长。

青岛银行虽然生息资产规模在增加，但其生息资产收益率下降。2021年-2022年，该行生息资产规模为4282亿元、4696亿元。2022年青岛银行净息差1.76%，同比下降0.03%；净利差1.85%，同比下降0.02%。而据银保监会披露，2022年末，商业银行整体净息差为1.91%。这也意味着青岛银行生息资产收益能力低于行业平均水平。

最新财报显示，截至2023年3月末，该行资产总额5,522.87亿元，比上年末增加226.73亿元，增长4.28%；营业收入30.89亿元，同比增长15.32%;归母净利润9.1亿元，同比增长15.83%。

2023年第一季度，其利息净收入21.98亿元，同比增加2.81亿元，增长14.67%。非利息净收入8.92亿元，同比增加1.29亿元，增长16.95%。

02、互联网贷款违规被罚，理财业务也频收罚单

青岛银行本次的罚单是因其互联网贷款信息披露不规范、夸大营销”。

财报显示，2022年，青岛银行共发放互联网贷款97.01万笔，累计放款金额131.74亿元，累计放款户数76.30万户。互联网贷款余额104.32亿元，其中，消费类贷款40.02 亿元，经营类贷款 64.30 亿元。从地域看，省内贷款余额占比85.63%，占比较上年末提升25.29个百分点。

财报指出，该行大力发展自营互联网贷款“海融易贷”。报告期内，“海融易贷”累计发放贷款近6000笔，发放金额5.31 亿元，报告期末“海融易贷”余额2.47亿元。

本次罚单是年内青岛银行第三次被处罚。

2023年3月1日，青岛银行因理财产品相互交易调节收益等案由，一名相关负责人被警告；今年1月份，青岛银保监局披露的罚单显示，青岛银行因多项违规事实被处以605万元罚款，其中一项也是“理财产品相互交易调节收益”。 

“理财产品相互交易调节收益”，业内人士表示，就是用其他理财产品的收益来填补某个理财产品的收益，使得该产品对外的展示收益率或兑付收益率高于实际数值。

值得一提的是，青岛银行因理财产品违规被罚之前，还曾宣布“在股债大幅波动的2022年，我行代销青银理财（全资理财子公司）管理的产品，实现了理财产品净值‘0破净’，是Wind统计2022年末唯一管理产品‘0破净’的银行理财子公司”。

公开资料显示，青银理财是由青岛银行出资10亿元设立的全资理财子公司，于2020年2月获得银保监会批筹，2020年9月正式开业。去年11月，青银理财微信公众号发文称，其管理产品规模突破2000亿元。

03、不良率下降，关注类贷款迁徙率明显上升

从资产质量看，青岛银行不良率上升，但其关注类贷款迁徙率明显上升，未来资产质量承压。

截至2022年末，青岛银行发放贷款和垫款 2625.19亿元，比上年末增加 239.10 亿元，增长 10.02%。

2022年，其不良贷款余额为 32.47 亿元，比上年末减少0.14 亿元；不良贷款率 1.21%，比上年末下降 0.13 个百分点。

截至2023年3月末，该行客户贷款总额2831.87亿元，比上年末增加141.58亿元，增幅5.26%；占资产总额比例为51.28%，比上年末提高0.48个百分点。

从资产质量来看，截至2023年3月末，该行不良贷款率1.14%，比上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率232.79%，比上年末提高13.02个百分点。

不过，值得注意的是，青岛银行关注类贷款迁徙率较上年末有所上升，且上升幅度较大。截至2023年3月末，该行关注类贷款迁徙率为80.9%，较上年末上升37.36个百分点。在2020年末时，青岛银行的关注类贷款迁徙率为31.07%，次级类贷款迁徙率为74.64%，可疑类贷款迁徙率为21.91%。

《贷款风险分类指引》要求中国商业银行将信贷资产分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中后三类贷款被视为不良贷款。其中，关注是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。迁徙率在一定程度上能反应未来银行不良贷款率的变化。

高管层面，2022年7月，青岛银行新任董事长景在伦任职资格获批，2023年3月，行长吴显明的任职资格获批。这是2022年青岛银行董事长“交棒”后的首份年报。从目前的业绩来看，青岛银行业绩承压，仍有经营压力。（WEMONEY研究室 姜林燕/文)