公司研究室·每周回顾：历史罕见！今年以来股票ETF被爆买1600亿；鲍威尔“鹰派”立场“吓”坏市场，美股最热门赛道“熄火”

一、宏观行业

鲍威尔“鹰派”立场“吓”坏市场，美股最热门赛道“熄火”

本周美股终结数周连涨纪录，美国芯片股出现“熄火”迹象，全球半导体业景气主要指标之一的费城半导体指数跌超4%，纳斯达克中国金龙指数累跌8.62%。业内表示，美联储主席鲍威尔近期表现出“鹰派”立场后令市场承压，投资者仍在评估美联储的货币政策前景。鲍威尔周四在参议院银行委员会作证时指出，决策者认为如果经济表现一如预期，即使利率已经升至限制性区域，今年再次加息仍是合适之举，可能需要再加两次。美国通胀率降至2%对于保持经济长期健康至关重要。谈到降息，鲍威尔认为必须等到官员们对通胀回到2%目标更有信心时，但这种情况不会太快发生。

历史罕见！今年以来股票ETF被爆买1600亿

从今年以来近6个月期间，资金借道股票ETF累计净流入已经超过1600亿元，创业板ETF、科创50ETF最受资金的青睐；估值已经进入底部区间的医疗、白酒，景气度回升的半导体、恒生互联网等都受到资金的追逐，相关ETF净流入资金居前。然而，前几年火热的中证500ETF，今年表现低迷的沪深300ETF，以及在今年市场价值优于成长的风格切换背景下，中证1000ETF等产品遭遇资金的净流出，净卖出资金体量位居市场前列。

工业互联网重大利好！工信部：推动不少于3000家企业建设5G工厂

据工信部网站6月21日消息，工信部近日印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》。其中提出，制定实施“5G+工业互联”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。完善“5G+工业互联网”发展管理平台，落实5G工厂入库，持续跟踪项目进展情况。

全国中成药集采产生拟中选结果，价格平均降幅49.36%！

全国中成药采购联盟集中带量采购产生拟中选结果6月21日深夜出炉。据悉，在6月21日湖北召开全国中成药采购联盟集中带量采购现场报价信息公开大会上，共有86家企业、95个报价代表品参与现场竞争。63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。中选产品剂型规格齐全，当前临床使用的主流产品大多中选，可有效满足临床用药需求。根据30省（区、市）联盟地区年度采购金额测算，预计每年可节约药品费用超过45亿元，患者药费负担有望进一步减轻。

二、公司

美国突下重手，两大电商巨头遭到指控！

众议院美中战略竞争特设委员会周四(22 日) 发布一份措辞严厉的报告，指控中国跨境电商巨头Shein 和Temu（拼多多海外版）违反美国关税规定。最新调查结果显示，中国跨境电商Shein和Temu利用贸易漏洞向美国进口商品，而无需缴纳进口关税。该报告发现，根据1930 年《关税法案》(Tariff Act of 1930) 第321 条的所谓“最低限额”条款，每天运往美国的包裹中，有30%以上可能是由这两大电商负责的。

全球风电巨头股价一夜暴跌37%

周五欧美交易时段，全球能源转型领域颇有名气的西门子能源（Siemens Energy）暴跌幅度已经超过37%，这次拖后腿的依然是命运多舛的风力发电机业务。用一句话来概括，西门子能源在周四晚些时候发布公告称撤回2023财年的利润前景预期，原因是经过全面审查后，发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-30%会受到影响。。

中东土豪买入腾讯减持套现！蔚来啥情况？

6月20日，蔚来宣布称，将与阿布扎比投资机构CYVN签订股份认购协议。根据股份认购协议，CYVN将通过定向增发新股和老股转让的方式，向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。其中，CYVN将以7.385亿美元（约合人民币53.02亿元）的现金认购蔚来新发行的8469.55万股A类普通股，每股股份购买价8.72美元。同时，腾讯也将在这次交易中进行套现，把持有的4013.76万股蔚来A类普通股转卖给CYVN，如果也按每股8.72美元进行计算，腾讯将套现3.5亿美元（约合人民币25.13亿元）。按照上述协议，相关交割将于7月初落实。不过在此之前，腾讯其实已经对蔚来进行了减持。据美国证券交易委员会备案文件，截至2023年6月20日，腾讯控股在NIO INC（蔚来集团）的持股比例为8%。而在2022年底，这一持股比例为9.7%。

宁德时代电池有重大缺陷，已被特斯拉暂停供货？

据深交所互动易消息，6月5日，有投资者提问“市场传闻，宁德时代电池重大缺陷，已被特斯拉暂停供货，请问是否属实？”6月21日，宁德时代对此回应：消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

三、IPO

日日煮正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书

美东时间6月16日，「日日煮DayDayCook」正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，拟通过发行A类普通股的方式在纽交所挂牌上市，招银国际、The Benchmark Company、国泰君安国际、艾德证券以及老虎证券共同担任承销商。2012年DayDayCook在香港成立，彼时的定位仅仅是一个发布美食食谱和烹饪内容的在线平台，而后开始为品牌提供广告服务。目前，DayDayCook在中国内地的三大品牌分别为「日日煮」、「渔家翁」和「猛味」。2021和2022年，DayDayCook的营收分别为2.05亿元和1.80亿元；毛利率分别为17.8%和24.5%；亏损则从2021年的4.59亿元收窄至1.22亿元。

聚水潭递交招股说明，拟港股主板挂牌上市

6月19日，聚水潭集团股份有限公司正式向港交所递交招股书，拟主板挂牌上市，中金公司和摩根大通担任联席保荐人。在中国电商运营SaaS市场中，按2022年SaaS总收入计算，聚水潭排名第一。2020年至2022年，聚水潭的营收分别为2.94亿元、4.33亿元和5.23亿元，复合年增长率为33.4%。同期，聚水潭的毛利率分别为46.2%、50.5%和52.3%，同样呈逐年增长趋势。成立至今，聚水潭已获得阿米巴资本、微光创投、元璟资本、蓝湖资本、红杉中国、高盛、中金资本等知名机构的投资。

道生天合冲刺A股主板

6月20日，道生天合材料科技(上海)股份有限公司正式递交招股书，拟上交所主板挂牌上市，中信建投担任保荐人。道生天合是当前全球生产规模最大的风电叶片用环氧树脂生产企业之一，2022年道生天合“风电叶片用环氧树脂系列”销量位居全球首位。2020年至2022年，道生天合的营收分别为33.32亿元、31.27 亿元和34.36亿元，净利润则分别为1.39亿元、0.85亿元和1.08亿元。成立至今，道生天合已获得金雨茂物、金浦投资、谱润投资、经纬创投、君联资本等知名机构的投资。IPO前，经纬创投、君联资本等机构均持有道生天合超5%的股份。