长沙银行冲刺万亿银行隐忧：业绩增速下滑，贷款业务“踩雷”超22亿元

近期， 长沙银行因其股东湖南新华联建设工程有限公司（下称 " 新华联建设 “）未履行预披露义务，被上交所通报批评。

决定书显示，长沙银行股东新华联建设所持股份被通过集中竞价交易减持，未提前15个交易日履行预披露义务，涉及股份达1702.3万股，占比0.42％。上交所对新华联建设作出予以通报批评的决定。

长沙银行对此回应，此次纪律处分仅针对股东层面，对长沙银行的经营及公司治理不会产生任何影响，具体细节以公告为准。

受此影响，长沙银行股价应声下跌。实则近些年长沙银行股价表现也不讨喜，股价长年盘桓在6-12元区间。截至6月14日收盘，每股价格为8.18元，当前市值为328.96亿元。

从业绩来看， 长沙银行显露出较为优异的成果，如果对比其他上市银行，营收和归母净利润均为个位数增长，增速垫底。

01、信用卡业务频遭投诉

新华联建设原为长沙银行第二大股东。然而该公司与其一致行动人新华联石油曾为还债多次拍卖了长沙银行股权，因其遭遇流动性危机，不得不持续减持、拍卖旗下所持股权，以偿还债务。两者合计持有该行股份比例已由 8.51% 降为目前的 1.20%。

在今年2月，新华联建设所持有长沙银行的约 1.39 亿股股份拍卖，最终长沙市属国资企业长沙投控以 10.06 亿元的价格接手。

不仅如此，上交所强调，长沙银行及其董监高人员务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。

长沙银行内控问题也值得关注。今年2月，长沙银行因未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款80万元。同时，时任长沙银行网络金融事业部总经理朱彬及贺青春因未按规定保存客户身份资料和交易记录的行为负有责任，分别被处以1.5万元和1万元罚款；时任信息技术部总经理程中与时任小企业信贷中心总经理郭威因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，分别被处以2万元和2.5万元罚款。

不仅是合规问题，长沙银行在湖南地区投诉量居高不下，主要涉及到信用卡业务。

银保监会通报显示，2022年，在湖南辖区内，在城市商业银行（含民营银行）中，长沙银行的投诉量、个人贷款业务投诉量、本/外币储蓄业务投诉量、信用卡业务投诉量均居首。长沙银行消费投诉高达533件，占比59.49%。此外，信用卡业务投诉方面，长沙银行信用卡业务投诉332件，占长沙银行投诉总量的62.29%。

在黑猫投诉平台搜索长沙银行，涉及864条投诉，其中用户涉及到信用卡问题包括：信用卡暴力催收、第三方业务员推销办理分期等问题。

02、净利增速个位数增长

长沙银行2022年业绩可圈可点，但也有隐忧。

长沙银行发布 2022年度及 2023年一季度业绩报告，截至2022年末资产总额达9047.33亿元，逼近万亿关口；营收228.68亿元，同比增长9.58%；归母净利润68.1亿元，同比增长8.04%。

2023 年一季度长沙银行营收 60.81 亿元，同比增长 12.88%；归母净利润 19.79 亿元，同比增长 8.68%，同时资产总额较年初增加 497.10 亿元至 9544.44亿元。显露出稳健增长的趋势。

放长时间线来看，近几年长沙银行业绩经历过山车式发展，2019年达到高峰。2018年-2022年，长沙银行营收同比增速分别为14.95%、22.07%、5.91%、15.79%、9.58%。长沙银行2022年营收增速放缓。

报告期内，长沙银行净利润同比增速分别为14.87%、14.87%、5.74%、18.15%、8.74%。可以看见，长沙银行在2022年净利润增速大幅放缓。

放在上市银行来看，长沙银行2022年增速也属于垫底。

近日，安永发布的《中国上市银行2022年回顾及未来展望》报告显示，58家上市银行2022年度营业收入合计60879.65亿元，同比增长0.79%；全年实现净利润合计21363.11亿元，同比增长7.10%。

具体来看，城商行营业收入同比增长5.33%，增速较2021年度下降5.05个百分点。城商行净利润合计人民币2110.31亿元，增幅为13.12%，增速较2021年度的13.44%下降了0.32个百分点。

由此看出，长沙银行营收增速略高于上市城商行整体增速，利润增速不及城商行整体增速。

财报显示，2022年，长沙银行实现利息净收入179.67亿元，同比增长11.52%，占营业收入的78.57%；其中利息收入357.95亿元，同比增长9.86%，利息支出178.27亿元，同比增长8.25%。2022年，长沙银行共计提信用及其他资产减值损失74.56亿元，同比增加7.45亿元，增长11.10%。其中，计提信用减值损失74.41亿元，同比增长11.81%。

截至报告期末，长沙银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率依次为9.70%、10.80%、13.41%，上年末分别为9.69%、10.90%、13.66%。

03、踩雷多家企业

资产质量方面，截至2022年末，长沙银行不良贷款率为1.16%, 较上年末下降0.04个百分点，资产质量不断优化，拨备覆盖率较上年末上升13.22 个百分点至311.09%，抗风险能力不断增强。

2023年一季度长沙银行不良率水平保持平稳，一季度不良率 1.16%，与上年末持平，但2023年一季度末关注率较年初抬升3BP至1.51%。

长沙银行不良贷款率并不算高，但从资产减值损失来看，据财报显示，2017年至2022年长沙银行信用减值损失分别为23.23亿元、34.14亿元、51.67亿元、56.91亿元和66.55亿元、74.56 亿元。2022年的计提损失超过了2022年的全年净利润。

值得注意的是，长沙银行贷款业务多次“踩雷”。

天眼查显示，近期，长沙银行起诉了宜华健康，详情为，宜华健康被长沙银行汇融支行请求依法判令偿还贷款本息约2.55亿元，其中本金近2亿元，拖欠利息计5479.4万元。

这笔借款始于2019年，2021年6月底到期，宜华健康无力偿债，长沙银行汇融支行遂向长沙中院提起了诉讼。

据了解，宜华健康前身为宜华地产，后向大健康产业转型，收购了国内较为知名的养老机构“亲和源”，但是转型后经营不善，6月9日，宜华健康医疗股份有限公司被深交所摘牌。

或基于宜华健康退市压力，长沙银行才急忙起诉。此外，2022年，长沙银行频繁“踩雷”，涉及新华联石油2.65亿元、中国恒大4.14 亿元、恒大汽车14亿元及金旺铋业9.10亿元等逾期贷款债权，仅上述几家企业，长沙银行踩雷金额达到了22.79亿。

数据显示，长沙银行2022年不良贷款余额攀升到逾49亿元。

从一季度财报来看，长沙银行资产总额已经达到了9544.44 亿，业内预期，长沙银行今年中期总资产有望破万亿，不管是业绩增速放缓，还是面临资产扩张带来的不良贷款余额攀升，长沙银行走到了一个高质量发展的节点。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）