近3万亿上海银行走下坡路：业绩掉队，规模被江苏银行反超

上海银行近期被曝出现任董事长超期任职。

2015年金煜接替范一飞，执掌上海银行，根据原中国银保监会印发的《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，银行金融机构应当对关键人员和重要岗位员工严格实行轮岗，其中轮岗期限原则上不得超过7年。

由此来看，上海银行违反了银保监会关于“7年轮岗期限”的监管要求，背后的原因不得而知。

此前，上海银行刚刚还被开了近1亿元的天价罚单。近亿大额罚单，也考验该行合规能力建设。

上海银行不仅仅是涉及违规问题，这两年业绩增长不理想，净利润增速低于商业银行整体水平，营收净利润指标也被江苏银行赶超。

1.收1亿元天价罚单，董事长被曝超长任职

2015年2月，时任上海银行董事长的范一飞升任央行副行长，上海银行董事长一职由金煜接任。

至今，金煜已担任上海银行董事长超8年。

金煜董事长超8年在同一职位任职。2019年12月份，原中国银保监会印发了《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》（以下称指导意见），该指导意见明确指出，要对关键人员和重要岗位员工严格实行轮岗要求，其中轮岗期限原则上不得超过7年。

显然金煜董事长的超长期任职，违反了银保监会关于“7年轮岗期限”的监管要求。

豁免期间内任职超期应轮岗的，可顺延至豁免期限结束。至于上海银行是否寻求了豁免，相关公开资料未显示。

近日，国家外汇管理局上海分局对上海银行开出将近1亿元的天价处罚。上海银行对此表示，上述处罚对该行业务开展及持续经营无重大不利影响。

近亿大额罚单，也考验该行合规能力建设。具体来看，上海银行因违规办理结售汇业务、违规向境外个人销售外币理财产品、违规办理内保外贷业务、违规办理备用金结汇、虚增银行间外汇市场交易量等8项违法事实，被予以警告，且处以罚款9834.5万元，没收违法所得19.9万元，罚没款合计9854.4万元人民币。

不仅是今年被罚，据Wind数据统计，上海银行近五年已经被罚超1.46亿元。

2.业绩整体低迷，盈利能力疲软

从业绩来看上海银行在走下坡路。

财报显示，上海银行2022年营业收入约531亿元，同比下降了5.54%；全年净利润约223亿元，同比增长1.08%。 

近三年上海银行营业指标增速未止住下降趋势，盈利能力疲软。

财报显示2020-2022年，上海银行营业分别收入507.46亿元、562.30亿元、531.12亿元，同比增长分别为1.90%、10.81%、-5.54%。净利润分别为209.15亿元、220.80亿元、223.18亿元，同比增长分别为2.86%、5.57%、1.08%。

相比宁波银行、江苏银行同期内营业数据也出现营收、净利润增速有所收窄态势，但仍远高于上海银行。

（三家银行营业收入增速对比）

从上图可以看出，宁波银行、江苏银行的同比增速远高于上海银行。

不仅如此，公开资料显示，58家上市银行2022年营收合计约60880亿元，同比增长0.79%；全年净利润合计约21363亿元，同比增长7.10%。

上海银行的营业数据明显落后于上市同行的总体水平。刚刚过去的2023年一季度，上海银行营收下降了7.12%。

最新财报显示，2023年第一季度，上海银行资产总额29701.30亿元，较上年末增长3.18%。实现营业收入132亿元，同比下降7.12%；实现归属于母公司股东的净利润60.43亿元，同比增长3.25%；3月末，归属于母公司普通股股东的净资产2063.46亿元，较上年末增长2.61%。

具体来看，2022年上海银行利息收入占比总营收达到了70%以上，利息收入同比下降6.03%，非利息净收入中的手续费及佣金净收入下滑比例更大，同比下降了28.23%。导致营业收入同比下降。

财报显示，2022年上海银行利息净收入为380亿，同比下降6.03%。上海银行在年报中称：报告期内，利息净收入同比减少24.37 亿元，其中：规模因素带动利息净收入增长28.06亿元，利率因素和其他因素分别影响利息净收入减少52.21亿元和0.23亿元。非利息收入为151.12亿元，同比下降4.31%。其中，非息收入中手续费及佣金净收入大幅下滑，同比下降了28.23%。

上海银行业绩近三年业绩整体低迷，关键营业指标恶化，到了今年一季度情况仍未好转。2023年一季度，上海银行利息净收入同比下滑11.72%、手续费及佣金净收入下滑15.7%。

3.不良率上升，资产规模被江苏银行赶超

上海银行和江苏银行的差距逐渐缩小，正被后者赶超。

2022年末，上海银行资产规模被江苏银行超越，在17家A股上市城商行中的排名由第二位跌至第三位。

财报显示，2022年上海银行资产规模2.88万亿，江苏银行资产规模2.98万亿。

近几年，上海银行和江苏银行规模从总资产、净资产、甚至生息资产，规模基本都不相上下。

但从生息资产、净利差能看出上海银行和江苏银行正在扩大差距。

2022年江苏银行、上海银行生息资产规模分别为2.56万亿、2.47万亿。同比2021年底，分别增长了10%、6%。江苏银行大幅领先，优势明显。

在盈利能力上，江苏银行优势更加明显。上海银行一手好牌被“打烂”。

（两家银行净利差对比)

从上图来看，2020年以前，上海银行的净利差，都要高于江苏银行。2020年以后，江苏银行迅猛拉开差距。

从资产平均收益率也能看出，上海银行和江苏银行近几年逐渐拉开差距。截至2022年，江苏银行生息率稳中有增，已至4.53%，而上海银行则逐年下降，已至3.74%。

虽然，上海银行和江苏银行生息资产总规模不相上下，但资产结构却不同。

银行生息资产主要包括几类：发放贷垫款、投资、存放央行、存放同业等。其中，以发放贷垫款为主。

在江苏银行生息率攀升的这几年，其贷款总额占生息资产比重也在逐年增加。目前已占到6成。而上海银行的贷款占比，则维持在近5成左右。也就表明，两家银行虽然资产体量相当，但上海银行并没有江苏银行放出去的贷款多。

从资产质量来看，上海银行与江苏银行已经拉开了差距。

(两家银行不良率对比)

上海银行不良率在增加，而江苏银行在下降。从上图可以看出，2020年以来，上海银行不良率稳定在1.2%以上。江苏银行则已降至1%以下。截至2022年，上海银行不良率攀升至1.25%，江苏银行降至0.94%。

截至2023年一季度，上海银行不良贷款率1.25%，与上年末持平；拨备覆盖率286.84%，贷款拨备率3.58%，风险拨备水平充足。2023年3月末，该行资本充足率13.22%，一级资本充足率10.18%，核心一级资本充足率9.25%，均较上年末有所提高。

已经在业绩逐渐掉队的上海银行，是否能在经济逐步复苏下，改善经营指标，缩小差距。WEMONEY研究室将持续关注。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）