被卢志强连累的大连银行：资产质量和业绩不断下滑

近期，资本大佬卢志强被限制高消费引发关注，申请人是大连银行。

根据执行文书显示，北京市朝阳区人民法院对卢志强及其实际控制的中国泛海控股集团有限公司、通海控股有限公司、泛海集团有限公司发布限制消费令，立案执行时间为2022年11月11日，申请人大连银行北京分行，申请执行单位公证债权文书，因未按执行通知书指定期间履行生效法律文书确定的给付义务。

天眼查显示，2022年11月11日，大连银行申请执行中国泛海控股集团有限公司，泛海集团有限公司，北京泛海东风置业有限公司，通海控股有限公司，卢志强，宫雪飞，执行标的3.6亿元。

WEMONEY研究室发现大连银行不止是与泛海控股有3亿多的债务问题。作为辽宁地区第三大银行，大连银行历史上曾因多位股东等债务危机导致自身不良激增，目前仍未走出营业困境，而其十大股东中多位股东股权被质押。

01、大连银行七股东股权被质押或冻结

据大连银行2022年半年报披露，前十大股东分别为：第一大股东中国东方资产管理股份有限公司（持股52.66%）、第二大股东大连融达投资有限责任公司（持股11.573%）、第三大股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（持股4.16%）、第四大股东山西建龙钢铁有限公司、第六大股东大连实德集团有限公司（以下简称“大连实德”）、第七大股东辽农宏程塑料型材有限公司（以下简称“辽宁宏程”)、第八大股东大连新型企业集团有限公司、第九大股东锦联控股集团有限公司以及2位第十大股东（第十大股东有2个，持股比例相同）东兆长泰集团有限公司（以下简称“东兆长泰”）、大连民勇集团股份有限公司。

中国东方资产是大连银行的绝对控股股东。十大股东中，大连实德、东锦联控和东兆长泰存持有大连银行的股权遭冻结合计占比达15.22%，这三家公司同时也是失信被执行人。

不仅如此，WEMONEY研究室发现大连银行的第三大股东绵阳科技城产业投资基金被冻结股权。天眼查信息显示，2022年泛海控股被冻结持了持有绵阳科技城产业投资基金的所有股权，冻结权益数额为40000万元。

此前，据媒体报道辽宁宏程作为大连银行的第七大股东，经天眼查股权穿透后，其控股股东为忠旺投资有限公司，而“忠旺系”已经暴雷。据悉，2021年10月，中国忠旺宣布因重大亏损、运营困难，下属公司及其子公司已出现严重经营困难。据媒体梳理，忠旺集团曾参股了多家东北的金融机构：吉林银行、辽阳银行、抚顺银行、锦州银行（现已转出）、龙江银行2.86%、大连银行2.65%。

02、背靠大股东经营业绩仍承压

大连银行作为大连区域的本地银行，在当地金融体系中具有较为重要的地位。

背靠东方资产好乘凉，自2016年东方资产成为第一大股东后，大连银行资产增速稳定，2022上半年年为 4.30%，总资产为4753.15亿元，位居辽宁省城商行第三位。

但近年来，大连银行却陷入盈利困境。财报显示，2022年上半年，大连银行实现营业收入30.74亿元；实现净利润4.2亿元，同比下滑17.19%。中诚信国际在2022年大连银行跟踪评级报告中指出，该行息差收窄和较大的贷款拨备计提压力导致净利润持续下滑，以及盈利能力弱化、资产质量持续承压、内控机制遭受质疑等问题。

从利润表来看，大连银行营业收入的大头利息净收入、手续费及佣金净收入均不同程度下滑。

实际上从近几年数据来看，大连银行净利润连续下滑，2018 年 -2021 年，净利润分别为 16.31 亿元、12.51 亿元、10.04 亿元，8.02 亿元，呈持续下滑态势。

近三年的数据显示，大连银行的净息差呈下降趋势。财报显示，2019年-2021年，大连银行净息差分别为1.64%、1.64%、1.57%。从A股上市银行净息差来看，2022年上半年平均净息差为2.03%。大连银行盈利能力弱化比较严重。

中诚信国际在2022年大连银行跟踪评级报告中指出，该行息差收窄和较大的贷款拨备计提压力导致净利润持续下滑，以及盈利能力弱化、资产质量持续承压、内控机制遭受质疑等问题。

资质产量方面也受较大影响，在对公贷款业务中，大连银行投放地产业的公司贷款占贷款总额比重15%。个人贷款中，大连银行投放给个人住房贷款的规模占贷款总额的比重为16%。因此如果仅以地产业公司贷款和个人住房贷款来看，大连银行投放地产相关的贷款占比为30%，远高于其他辽沈地区其他银行占比。

大连银行受到多重因素影响，其中受到疫情期间中小客户经营难度加大，贷款偿付能力下降。同时，部分房地产行业客户出现资金链紧张或断裂情况，给大连银行贷款质量带来较大下行压力。2021 年，大连银行共新增不良贷款 95.19 亿元，较上年增加 49.01 亿元。截至 2021 年末，该行不良贷款余额为 59.80 亿元，较年初减少 28.45 亿元，不良率较年初下降 1.47 个百分点至 2.46%。

03、异地存贷款业务占比高

大连区域的本地银行，大连银行亦在当地金融体系中占据较为重要的地位，存、贷款在大连地区市场份额位居前列。但细分来看大连银行个人存款业务占存款占比中比例，在辽宁地区来说并不突出。

存款是各家银行的主要负债来源，存款结构来看，大连银行更加依赖公司定期存款。

财报显示，截至2021年末，大连银行对公存款余额为1941.84亿元，较2021年年初增长4.94%，占大连银行总存款的比重为65.57%。同期，盛京银行、锦州银行、辽沈银行和沈阳农商行存款结构中吸收的个人定期存款更多。大连银行截至2021年年末，异地对公贷款较年初增长1.47%至1067.78亿元，占全行对公贷款的54.53%；由于加大央企和国企贷款投放且总行集中开展票据流转业务，大连地区对公贷款较2021年年初增长13.05%至890.33亿元，但仍低于异地对公贷款。

另一方面，大连银行个人贷款增速有所放缓。截至2021年末，大连银行个人存款余额1019.7亿元，较年初增长14.64%，占存款总额的比重为34.43%，较年初上升1.97个百分点。其中，大连地区个人存款892.26亿元，较年初增加110.47亿元，占当地市场份额的10.10%，排名第五。个人贷款余额469.89亿元，同比增长17.68%，较上年下降21.13个百分点。其中，按揭贷款余额386.56亿元，同比增长22.61%，比上年下降44.60个百分点，占个人贷款的比重为8.5%。

中诚信国际在评级报告中指出，大连银行跨区域经营持续推进，异地分行业务贡献度较高，有助于分散区域集中度风险，但亦面临资产质量下行压力、流动性风险管控压力较大、跨区域经营对风险管控能力和员工素质提出更高要求等诸多挑战。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）