机构评级必将对中国支付行业影响深远

“斯密定理”告诉我们：市场规模越大，专业化分工程度越强，生产力则越高。

在支付市场里，除了银行、第三方支付机构外，外包服务机构已成为行业发展中不可或缺的重要组成部分。

近日，中国支付清算协会正式发布了2021年度收单外包服务机构评级等级，共有包括银行和非银行支付机构在内的143家收单机构对9588家外包机构进行了评价。

自2017年以来，中国支付清算协会开始对收单外包服务机构进行评级，已连续五年进行评级工作。在2017年至2021年这五年间，收单外包服务商数量不断增长，被评级的外包机构由4029家增长至9588家。

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A级聚合支付服务商仅5家

虽说是服务商备案参与门槛不高，但评级要求却颇高。

本次参评外包机构数量较上一年度增长7.42%，评级等级在C级及以上的外包机构共计7293家，占比76.06%，超过七成。聚合支付方面，共有290家参与评级，C级及以上的占比超过了93%，D级和E级合计20家。

具体来看，大部分从事聚合支付业务的机构都集中在B级和C级，其中B级有93家，C级有172家，而A级的数量却略显不足，只有5家机构。

5家开展聚合支付的A级机构分别是上海收钱吧互联网科技股份有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司、安徽银卡信息科技有限公司、上海华势信息科技有限公司、湖南湘邮科技股份有限公司。

中国支付清算协会公布的评级结果中，A-为此次支付机构评级的最高等级。2020年的21家A级外包机构，其中17家本次评级未能维持A级，聚合支付中目前只有唯一一家机构收钱吧连续两年被评为A级。

据了解，外包机构的评级需要经过综合评定，最新的评级是由银行和非银行支付机构在内的143家收单机构评出的，对外包机构基本状况、财务状况、服务水平、风险控制能力等方面的资质和能力进行评价。

根据银行和非银行支付机构的打分，协会再结合外包机构备案情况进行汇总后确定评级等级。目前，收单外包服务机构评级分为A（A+、A-）、B（B+、B-）、C（C+、C-）、D、E共5类8个等级，评分达到90以上才会被评为A类。

由于对评级审定的评委不只是中国支付清算协会，也有诸多的银行和非银行支付机构，因此评级结果还是非常客观的。银行和非银行支付机构与收单外包服务商有着密切的业务合作，对服务商更加了解，评级结果能在相当程度上真实反映出服务商的实际能力和水平。按照这两年的评级状况，也可以看出，服务商持续维持相对高的评级并非易事。

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八成机构收单业务外包

近年来，收单外包服务商的规模愈发庞大，从中国支付清算协会公布的数据中也不难看出。在支付产业的繁荣之下，吸引了不少市场主体参与进来，成功备案的服务商也越来越多。

作为收单市场的延伸和重要补充，收单外包服务商可以说是连接着银行、支付机构与商户之间的纽带，扎根在前线，接受委托提供相应服务，是真正为银行和支付机构开疆拓土的。

收单外包服务商的服务范围包括了特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护、受理终端布放和维护、聚合支付技术服务等方面。靠着收单外包服务商，银行和支付机构将业务拓展至不同城市。

前不久，中国支付清算协会副秘书长亢林在第十一届支付清算论坛上表示，目前协会从事收单业务的179家成员机构当中，有144家收单业务外包，占比超过80%，没有将收单业务外包的只有35家。备案的机构超过1.5万家，其中支付信息服务机构有481家。

以聚合支付服务商为例，聚合支付整合了分散的移动支付方式，解决了无法扫描一个二维码付款的问题，之后市场上涌现出了大批服务商。在严监管的趋势下，聚合支付服务商在内的收单外包机构迎来了备案管理，洗牌也在加速。

聚合支付业务本身对从业企业的系统能力、行业资源、下沉能力、增值能力都要求颇高，再加上行业本身利润率低，开发成本高，事实上形成了靠规模盈利的行业壁垒。

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机构评级对支付行业影响深远

收单外包服务商是银行和第三方支付机构代理商的角色，市场上有上万家服务商，但准入门槛较低、从业人员缺乏统一管理等原因也造成了服务商质量两极分化严重。

从起步到爆发再到合规，聚合支付行业一直在变化。央行217、281、296号文的规范性和监管性文件出台，聚合支付业务的合规标尺已经逐渐形成，而备案制的实行则更加有效地治理了收单外包市场。

评级体系的建立，则强化了对收单外包服务商的管理，同时也规范了收单市场的秩序。随着评级进入常态化阶段，分级结果能够及时准确地体现收单外包服务商的综合能力，提高了外包市场信息透明度，增强了优胜劣汰效应。

从实际情况来看，评级较低的收单外包服务商，正在慢慢被市场淘汰。前不久，中国支付清算协会公示，拟取消一批收单外包服务机构备案，总共有33家收单外包服务机构。

“展业必备案、经营须合规”已是收单外包的基本准则。对于评级为D级和E级的服务商，由于资质欠佳，管理能力薄弱，服务能力落后，银行和支付机构都采取了较为审慎的合作态度。

快速扩张的收单市场，难免会产生诸多的乱象。银行和支付机构更倾向于与收钱吧这样的A级机构合作，能降低收单市场双方的合作成本。

据「支付百科」了解，评级结果已被各收单机构陆续纳入到招投标选取服务商的评分指标中，成为了重要的参考指标，得到了非常广泛的应用，是很多银行和支付机构选择外包服务商的依据。

有银行和支付机构人士向「支付百科」表示，评级结果对选择合作服务商是最直观的数据，D级及以下的服务商通常不会在考虑范围内，A级服务商由于综合能力优势将更被认可，能够在与银行、第三方等金融机构的合作中获得更多优势。

总的来看，评级是对支付信息服务商的一种分类、一种鉴评，也是对优秀服务商的一种肯定，中国支付清算协会依然会用高标准来审定服务商评级，未来，行业与市场也期待有越来越多的高评级机构涌现，去更好的服务行业、服务社会。