平安银行三季报：不良“双升” 零售贷款增幅滑坡严重

又到了上市银行三季报披露时节，平安银行是12家股份行中率先公布2022年三季度“成绩单”的银行。

数据显示，今年前三季度，平安银行实现营业收入1382.65亿元，同比增长8.7%；归属于公司股东的净利润366.59 亿元，同比增长25.8%。

两项业绩指标均实现正增长，不过同比增速相比上年同期而言有所下降，上年同期营收和净利润的同比增速分别为9.1%和30.1%。

此外，平安银行总资产规模的增长幅度也较上年同期末而言有所放缓。截至三季度末，平安银行资产总额为51951.33亿元，较年初增长5.6%。而上年同期末总资产的这一增幅为8.6%，相比之下下降了3个百分点。

01

中间业务净收入萎缩

银行的收入主要由利息收入和非利息收入两部分构成。

财报显示，今年前三季度，平安银行利息净收入973.49亿元，非利息净收入409.16亿元，二者均同比增长8.7%。

值得一提的是，在非利息净收入中，手续费及佣金净收入为223.96亿元，同比下降了11.96%。

根据财报中的解释，平安银行中间业务净收入之所以出现下滑，主要是受市场等因素影响，导致该行代理基金等收入出现下降。

其中，由于该行主动压降非标类产品规模，加上证券市场大幅波动导致基金销量下滑等，平安银行前三季度的财富管理手续费收入（不含代理个人贵金属业务）同比大降 20.7%至51.05 亿元。

02

净息差、净利差下降

从几个衡量盈利能力的核心指标来看，前三季度，平安银行的年化平均总资产收益率、年化加权平均净资产收益率分别为0.97%、13.52%，分别同比增长0.14个百分点和1.65个百分点。

不过，该行的净利差、净息差两个指标却较上年同期末分别下降5个基点和4个基点，净利差和净息差分别降为2.7%和2.77%。

与此同时，平安银行前9个月发放贷款和垫款的平均收益率也较去年同期下降19个基点至5.94%。

财报中，平安银行对贷款收益率的下降给出原因，其中，企业贷款收益率下降主要是 LPR（贷款市场报价利率）下降带动贷款利率下行，同时该行主动下调贷款利率让利实体经济；个人贷款收益率下降是结构调整及市场利率下行等因素导致。

03

不良贷款率微升

对资产质量的有效把控，是一家银行长期稳定发展的基础。不良贷款率和不良贷款余额是衡量银行资产质量情况的两个重要指标，两项指标的数值越大，说明银行的资产质量越堪忧。

截至2022年9月末，平安银行不良贷款余额为340.35亿元，较上年末增加27.6亿元；不良贷款率为1.03%，较上年末微升0.01个百分点。该行不良呈现“双升”之势。

具体来看，该行逾期贷款占比为1.5%，较上年末下降0.11个百分点。但逾期60天以上和逾期90天以上的贷款占比较上年末有所上升，均上升了0.05个百分点。同时，逾期60天以上、90天以上贷款的偏离度也出现微升，分别较上年末上升0.04和0.03。

04

零售贷款失速

零售业务方面，截至2022年9月末，平安银行零售客户数12421.15万户，较上年末增长5.1%。上年同期末，该行零售客户的增幅为8.5%，相比之下增幅下滑了3.4个百分点。

零售客户增长的趋缓，对平安银行零售贷款的增长造成一定影响。

数据显示，截至今年9月末，平安银行零售贷款余额为20038.82亿元，较上年末增长4.9%。而上年同期末，该行零售贷款较前一年末的增幅高达14.4%。相比之下，零售贷款的增幅减少了9.5个百分点。

若分类来看，平安银行的零售贷款主要分为个人按揭房贷、新一贷、汽车金融贷款、信用卡应收账款以及其他。

其中，拖了零售贷款增长后腿的正是信用卡业务。

数据显示，截至2022年9月末，平安银行信用卡应收账款余额为5949.95亿元，较上年末下降4.3%。

而在2021年9月末，平安银行信用卡应收账款余额则较上年末增长了10.5%。

三季报公布后，平安银行截至10月25日收盘，股价报10.65元，涨幅仅为0.28%。今年以来，该行股价已累计下跌34.23%。