WE财报|“宇宙行”工行财报解析：日赚9.5亿元，个人客户破7亿，多项指标全球第一

出品|WEMONEY研究室

文|刘双霞

2021年是“宇宙行”新规划推进实施的第一年，也是新行长廖林上任的第一年。3月30日，在工商银行业绩发布会上，廖林表示，去年，工商银行主要经营指标表现出色，“强、优、大”特征持续彰显，交出了一份“稳中有进，成色十足的答卷”。

数据显示，工商银行去年在资产、资本、存款、贷款等多项指标上继续保持全球第一。同时，工商银行依然是A股当之无愧的盈利王，去年实现归属于母公司股东的净利润3483亿元，继续保持全球银行业第一地位，日赚9.54亿元。

近几年，工商银行加快零售业务发展，零售板块成为该行营业贡献增长的主要支撑。2019年，工商银行提出全面打造“第一个人金融银行”战略；依托公司在客群规模、网点布局、科技实力等方面的禀赋优势，2020年，“第一个人金融银行”战略呈现显现：个人客户量达到6.8亿户，个人手机银行客户4.16亿户（总量、增量、月均动户数均位列同业第一），个人金融AUM突破16万亿。

2021 年是“第一个人金融银行战略”走向深化之年，个人金融业务开花结果。个人客户总量突破7亿户，个人金融资产总额逼近17万亿元，个人金融实现税前利润1956.58亿元，占比提升至46%。

基本盘稳健

多项指标保持全球第一

在3月30日晚间的业绩发布会上，工商银行董秘官学清用多个“第一”来概括该行2021年业绩：资产、资本、存款、贷款等继续保持全球第一；净利润继续保持全球银行业第一地位；市值和分红总额为国内同业第一，继续谱写大国重器的使命担当。

2021年，工商银行总资产同比增长5.5%至35.17万亿元。其中存款同比增长5.2%至26.44万亿元，保持全球银行业首位；贷款同比增长11.0%至20.67万亿元;年末核心一级资本充足率13.18%，远高于监管标准。

业绩方面，2021年，工商银行实现营业收入9,428亿元，比上年增长6.8%;其中手续费及佣金净收入保持国内同业第一。利润总量保持全球银行业首位。净利润3,502亿元，比上年增长10.2%;拨备前利润6,275亿元，比上年增长5.5%；全年归母净利润3483亿元，同比增长10.3%。这一归母净利润平均增速创下2013年以来的最高值。

（图注：工行近年净利润变化）

同时，工商银行去年不良率、资本充足率等指标创近年最优水平。

2021年末，工商银行不良贷款率1.42%，较上年末下降0.16个百分点，降幅创近年新高；逾期额和逾期率实现“双降”，剪刀差连续7个季度为负，创下新低。全行关注贷款率比年初下降0.22个百分点。资本充足率提升至18.02%，拨备覆盖率逐季提高至205.84%。

（图注：工行近年不良率水平）

报告期内，工商银行市值保持国内金融业第一。截至3月31日收盘，工商银行总市值达1.70万亿元，在A股中仅次于贵州茅台（2.16万亿）。根据董事会建议，工商银行2021年度普通股预计派息总额为1045亿元，即每10股税前分红2.933元。

进击第一个人金融银行

个金AUM逼近17万亿

近年来，工商银行也在加快零售业务转型，零售板块成为该行营业贡献增长的主要支撑。

2019年财报中，工商银行正式公布了打造“第一个人金融银行”的新战略。2020年7月发布“第一个人金融银行战略”品牌体系，进一步促进“第一个人金融银行战略”实施，提升个人金融服务的品牌价值和客户体验。

工商银行董事长陈四清解释，“第一”，既包括经营规模第一，也包括经营质态第一，结构、质量、风控最优；既包括服务品牌第一，赢得客户、同业、监管和社会的高度认同，也包括价值创造第一，营业贡献和协同效应持续提升。

2021年，工商银行加快深化推进第一个人金融银行战略，取得新进展。

2021年末，工商银行个人客户7.04亿户，比上年末增加2,341万户。个人金融资产总额16.96万亿元，其中个人存款124,979.68亿元，增加8,374.32亿元，增长7.2%。个人贷款79,447.81亿元，增加8,295.02亿元，增长11.7%。代理销售基金6,454亿元，代理销售国债570亿元，代理销售个人保险1,082亿元。

（图注：工行近两年营收结构）

不过，值得注意的是，工商银行想要打造“第一个人金融银行”也并非没有挑战。农行、建行紧追其后，个别零售数据超过工行。

工行、建行两家大行中，继工行提出“第一个人金融银行战略”，建行定位为“最大零售信贷银行”后，二者在零售金融上的差距逐渐缩小。

对标来看，2021年末，建行境内个人存款余额11.28万亿元，较上年增加1.09万亿元。个人客户金融资产超15万亿元，较上年新增1.4万亿，六大行中位居第一。个人全量客户7.26亿人。零售银行业务利润总额2147亿元，行内占比56.74％。

（图注：建行近两年营收结构）

从个人金融收入来看，工行、建行个人金融收入差距由2019年的920余亿元缩小至2020年的456亿元。2020年，工行、建行个人金融业务收入分别是3731.54亿元、3275.33亿元，同比分别增长3.54%、22.13%。

不过，值得注意的是，去年，工行的个金营收增长超过了建设。2021年，工行、建行个人金融业务收入分别为3996.03亿元、3502.68亿元，同比分别增长7.09%、6.94%。

另外，在个人存款业务上，农行的个人存款余额一直保持同业第一。农行副行长张毅在业绩发布会上表示，去年持续推进“扩户提质”，个人客户总量8.78亿户，保持同业领先；个人客户存款增量超过1万亿元，增速达到8.5%。

手机银行成为银行盘活个人业务的重要载体。2021年11月，工行正式发布手机银行7.0版。2021年末，个人手机银行客户4.69亿户，成为首个实现MAU（月活跃用户人数）破亿的银行系App，移动端月活超过1.5亿户，客户规模与活跃度同业领先。

农行手机银行表现也很优异。同期，农业银行手机银行月活客户超过1.5亿户，居同业第一，注册用户超过4亿户。

工行对个人金融业务寄予了厚望。陈四清表示，希望通过发挥“机构-公司-个人”联动机制作用，通过线上线下融合、境内境外融合，将个人金融的“第一”扩展为整个工行金融服务生态的最优，实现客户在工行“一点接入、全生态响应、全功能服务”。

随着工商银行“第一个人金融银行”战略深化，在金融科技赋能、消费金融业务拓展、财富管理业务发展等因素提振下，零售业务具有较大的提升空间，规模效益可观，未来营收、利润占比有望进一步提升。

数字化转型引领行业

全面推进“数字工行”建设

在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，深化数字化转型是银行业践行创新驱动发展战略的必然选择。

工商银行长期以来重视以科技手段推动业务与管理，近年来积极将数字化转型注入高质量发展动能，并对行业的数字化转型起到全面引领作用。

在“银行信息化”向“信息化银行”发展过程中，工商银行引领了数字技术推动业务发展的数字化1.0阶段，敏锐把握新一轮科技革命和产业变革趋势，全面布局IT架构转型与“智慧银行生态系统ECOS”工程建设，开启数字化引领全面变革的数字化2.0。智慧银行生态建设工程（ECOS）获评人民银行金融科技发展奖中唯一的特等奖，数据管理能力获得国家工信部最高评级。

2021年，工商银行数字化转型提速提效，科技与业务融合程度不断加深。

从投入来看，2019 年，工商银行金融科技投入为163.74 亿元，占营业收入的1.91%。2020 年，金融科技投入 238.19 亿元;2021年金融科技投入259.87亿元，占营收比重增至3.02%。2021年末金融科技人员3.5万人，占全行员工的8.1%。

2021年，工商银行提出“数字生态、数字资产、数字技术、数字基建、数字基因”的五维布局，筹划推出面向未来的数字化品牌“数字工行(D-ICBC)”，同时依托集团金融科技和数据优势，以客户为中心、以“数据+技术”双要素驱动，深化数字工行建设，积极融入数字中国建设大局，助力数字经济健康发展。

从同业对比来看，截至2021年末，工行新增和累计专利授权数均为国内银行业首位。同时，工商银行加大金融科技对外输出，去年对外输出2600余类金融产品和服务，服务种类、场景覆盖数量市场领先。

2022年，工商银行表示，将继续坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，巩固稳中向好局面，大力推进新规划中期突破，深化数字化转型，奋力推动工商银行高质量发展不断开创新局面。

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