股份行私行业务PK：招行稳坐头把交椅，平安、兴业、中信紧追

出品｜WEMONEY研究室

文｜刘双霞

从去年开始，招行、平安、兴业、中信等银行都将财富管理业务作为重要战略布局，且私行已成为多数银行的发力点。

目前，国内私行已形成领先者与追赶者的市场格局，其中领先者以招行为行业翘楚，追赶者中，平安银行、兴业银行、中信银行等股份行势头凶猛。

从银行最新半年报来看，招行、平安、兴业、中信4家银行私行客户数均突破了5万户，其中招行更是超11万户。

另外，招商银行私人银行AUM超3万亿元。平安银行私行户均AUM也突破了2000万元。

招行稳坐头把交椅

平安紧追不舍

近年来，招商银行私人银行一直稳坐国内私人银行头把交椅。

上半年，招商银行无论是私行客户数、私行AUM、私行户均AUM均遥遥领先。

6月末，招商银行私行AUM(管理客户总资产)超3万亿元，达到3.13万亿元，较上年末增长12.78%。私行客户数增长11.97%，达到11.19万户。

平安银行私行AUM虽然还不及招商银行的一半，但增长快速。

6月末，平安银行私行AUM达到1.34万亿元，较上年末增长19%。私行客户数增长13.1%，达到6.48万户。

2021年上半年，招行户均AUM为2795.29万元。另外，值得关注的是，平安银行上半年户均AUM超过2000万元，达到2027.98万元。

另外，兴业银行和中信银行私人银行业务也实现稳定增长。

6月末，兴业银行私人银行客户突破5万户，达到5.32万户，较期初增加4892户，增长10.13%;私人银行客户月日均AUM6836.50亿元，较期初增加524.65亿元，增长8.31%。

截至6月末末，中信银行私人银行客户数达5.44万户，较上年末增长6.31%，管理资产余额7500.07亿元，较上年末增长696.80亿元。

不过，需要指出的是，各家银行对私行客户设置的门槛不同。如招行私人银行客户是指月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户。中信银行私行客户为月日均管理资产在600万元(含)以上的客户。

如何构建护城河？

“领头羊”招行升级私行战略定位

从财报来看，各家银行都很重视私人银行业务，且策略和优势不同。

兴业银行私人银行业务基于集团“投行与资管”的禀赋优势，聚焦特色与细分客群，加速私人银行客户分层分群经营，提升数字化运营能力，以客户需求为中心推动私人银行业务快速发展。

值得一提的是，今年5月，兴业银行获批筹建私人银行部，是近十年来监管部门下发的唯一一个私人银行专营机构批筹。

中信银行今年上半年继续深化客户分层经营体系，依托“线下网点+线上手机APP”全渠道，优化从大众客户到私行客户的链式输送。私行客户坚持增量客户营销拓展与存量客户经营维护“两手抓、两手硬”，升级精准营销模型，提高客户经营效能，提升客户忠诚度。

平安银行私人银行于2013年正式启动，自“出生”即带有鲜明的集团基因，依托平安集团综合金融禀赋，进行资源整合，实现产品、人力、客户、资产的协同突破。

近日，平安银行董事长谢永林在2021年上半年业绩发布会上表示，未来中国私人银行空间巨大，目前仅平安集团内部便有着大量符合私人银行和财富管理服务标准的客户，但并未完全挖掘，因此未来平安银行私人银行和财富管理规模有着更多潜能和空间。

而作为私行业务的引领者，招行的一举一动都备受关注。

招商银行将私人银行作为大财富管理价值循环链的引擎，战略定位实现升级。换言之，由原来聚焦于向高净值客户提供“个人”服务转变为向私行客户及其背后企业提供“个人+企业”综合服务。

招行这样做的意图在于，打通客户投资端和融资端需求、客户境内外需求和客户零售需求与背后企业对公需求。

前不久，招行私人银行部总经理王晏蓉曾用“三级火箭”概括招行私人银行的发展：“一级火箭”是链式输送，即从2007年开始，依托雄厚的零售客群基础向上输送私行客户；“二级火箭”是资管大发展，从2012年开始，“货架”上的产品极大丰富，私行规模实现跨越式成长；“三级火箭”即公私融合，也就是从服务个人转向服务“个人+企业”，是招行私人银行又一次“动力切换”。

天风证券研报指出，私行已成为多数银行的重要发力点。未来银行将在投研能力、大类资产配置能力、市场化激励等方面加大力度。预测未来10年银行业财富管理规模的年均复合增速约为10％，2030年末将提升至449万亿元，具有零售先发优势的头部银行将获得更高增速。