“零售后进生”浙商银行求变：高管大换血，谋求补足零售短板

出品｜WEMONEY研究室

文｜刘双霞

在刚刚过去的6月，上市股份制银行浙商银行迎来高管大换血，一正两副行长、首席风险官均换人。新一届领导班子中有三名“70后”干部，高管团队趋于年轻化。

6月30日，在浙商银行2020年度股东大会上，新任行长张荣森首次公开亮相，同时披露，新管理层将重点聚焦以大零售、大资管、大公司、大投行、大跨境业务“五大板块”。不过，摆在新高管团队面前的挑战不少。2020年，浙商银行净利润下降，不良率上升，资本充足率下降，此外，该行还面临零售短板、同业风险等诸多问题。

对营收贡献度低

零售短板明显

浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，成立于2004年8月，总部位于浙江省杭州市。2016年3月在香港联交所上市，又于2019年11月26日在上交所上市，系全国第13家“A+H”上市银行。

不过，这家上市股份制行在银行业零售转型的大潮中，却掉队了。

从营收数据来看，公司银行业务是浙商银行的主要营收来源，零售银行业务营收贡献度不足25%。

2020年，浙商银行公司银行业务收入266.79亿元，对营收的贡献为55.93%；零售银行业务收入为105.31亿元，占比22.08%。在2019年，该行零售银行业务的营收占比不足20%，仅18.41%。

（浙商银行2020年营收结构）

同业对比来看，数据显示，2020年度上市银行零售业务营业收入占整体营业收入的比重为42.33%，较2019年度提高2.86个百分点，高于公司业务42.26%和金融市场业务10.91%的占比，零售业务占营业收入的比重已首次超过了公司业务。

（上市银行2020年营收结构）

事实上，成立于2004年的浙商银行零售基础较为薄弱，近年来该行也在不断发力零售业务。

截至2020年末，浙商银行个人贷款总额3331.08亿元，比上年末增长20.83%；个人存款余额2530.44亿元，较年初增长58.49%。至2020年末，浙商银行个人客户数(含借记卡和信用卡客户)837.56万户，私行客户金融资产余额1748.92亿元;个人金融资产余额5,543.96亿元，较年初增长13.25%。

浙商银行新一代的高管层也在谋求补足零售短板。

6月30日，在浙商银行2020年度股东大会上，新任行长张荣森首次公开亮相，张荣森强调，浙商银行将补足零售业务的短板，向行业内头部的零售银行学习，深度挖掘立足于浙江辐射全国的零售业务。事实上，经过近几年发展，浙商银行零售端存款的占比已从5%不到提升至近28%，成为新的业务增长点。

此外，资产管理业务也被确定为浙商银行未来发展的重点领域，目前理财子公司的申请正在等待监管部门核准。

同业业务违规不断

扩张后遗症显现

在成立十年之际，浙商银行曾开启一轮业务扩张。2014，浙商银行原行长刘晓春提出“全资产经营”战略，即加强与银行同业、非银行金融机构和类金融机构的合作，走同业扩张、投贷联动之路。

在这一战略的指引下，浙商银行开启扩张之路。同业投资曾一度超过贷款成为其最主要的资产来源。据披露，在2015年9月底，浙商银行信贷资产在总资产中的占比一度下降到33%。

不过，此后，银行同业业务遭遇严监管。在此背景下，浙商银行理财、同业业务等领域也屡被曝出违规，罚单不断。

在2020年9月，浙商银行因理财业务授权混乱、不良资产虚假出表、违规将存放同业款项倒存为一般性存款等31项违法违规行为，被银保监会罚款1.01亿元。

彼时，有业内专家直言，“‘通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表'有可能是为了掩盖真实不良率，逃避监管；’以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款'则是监管套利的典型行为。”

在资产质量上，浙商银行2020年不良率上升。2020年末，该行不良贷款率1.42%，比上年末上升0.05个百分点；拨备覆盖率191.01%，比上年末下降29.79个百分点;贷款拨备率2.72%，比上年末下降0.31个百分点；资本充足率12.93%，比上年末下降1.31个百分点。

银行业资深分析人士王剑辉指出，浙商银行资产质量、业务构成的变化，都与前几年过快扩张有很密切的关系。此前迅速把资产规模做大过程中累积了较多风险，快速扩张在经济向好阶段能给银行带来可观收益，而伴随着经济步入转型期，增速下降，风险隐患就会浮出水面。

发力大零售等5大板块

新管理层挑战不小

在刚刚过去的6月，浙商银行高管团队迎来一轮大换血。

6月8日晚，浙商银行接连发布两则高管辞职公告，一正两副行长辞职。

浙商银行徐仁艳辞去执行董事、行长、战略委员会委员及普惠金融发展委员会委员职务；徐蔓萱辞去副行长职务；刘贵山辞去副行长及首席风险官职务。

不过，不到十天之后，浙商银行就确定了新行长。6月17日，浙商银行董事会审议通过相关议案，聘任张荣森为该行行长。

6月30日，浙商银行再次发布公告，聘任骆峰、景峰为该行副行长，聘任陈海强为该公司首席风险官(兼)。这意味着，浙商银行两位年轻的准“80后”干部——原任行长助理兼金融市场部总经理骆峰（1979年9月）、首席财务官兼计划财务部总经理景峰（1979年12月）补位空缺。

经过这一轮人事调整，浙商银行新的领导班子调整为：董事长沈仁康，行长张荣森，副行长吴建伟、刘龙、陈海强（兼任首席风险官）、骆峰、景峰。

目前，浙商银行新一届经营班子中有三名“70后”干部，高管团队趋于年轻化，平均年龄将从原先的54岁进一步下降至48岁左右。

对于更年轻化的高管团队，张荣森回应称，“这是一个强有力的有丰富经验的，高学历，有担当作为精神，长期经过浙商银行考验的一个新的领导班子。新的领导班子上任后首要目标是谋发展，扩大经营收入、扩大盈利是硬道理，扩大对股东回报，提升品牌形象和市值。”

据披露，新管理层将重点聚焦以大零售、大资管、大公司、大投行、大跨境业务“五大板块”。

虽雄心勃勃，但摆在新高管团队面前的挑战不少。2020年，浙商银行净利润下降，不良率上升，资本充足率下降，此外，该行还面临零售短板、同业风险等诸多问题。