小鹏汽车成3年内首只双重上市中概股,或2周内启动港股IPO
出品/公司研究室
文/楚山
港交所官网显示,小鹏汽车已于6月23日晚间通过港交所上市聆讯。
值得关注的是,不同于之前回归香港中概股的二次上,小鹏汽车本次港股上市为“双重主要上市”,也是三年内首个香港、美国两地中概股双重上市。据悉,小鹏汽车做出这一选择的主要原因是在美国股市上市时间较短,不符合港交所二次上市要求。
由于是双重一级上市,小鹏汽车在港上市后即还可满足沪港通和深港通的接入条件,便于A股投资者借助港股通投资。
招股书显示,负责小鹏香港本次IPO的主承销商为JP摩根和美银证券。据知情人士透露,小鹏汽车在港IPO拟融资20亿美元(约130亿人民币)。但小鹏汽车向媒体表示,对募资情况不予置评。
有消息称,小鹏汽车最快可能于两周内即启动港股IPO。
此前,造车新势力中的蔚3家美股中概股传出“回流”港股的消息,目前蔚来汽车和小鹏汽车都已向港交所提交上市申请,但小鹏汽车“快人一步”,首先获得了港交所的批准。正式上市后,小鹏将成为3年内首个在香港、美国两地上市的中概股,也将是港交所的智能电动车第一股。
受这一消息影响,小鹏汽车美股股价当日上涨4.05%,收报41.61元,总市值333.9亿美元。
根据招股说明书,2021年一季度,小鹏汽车交付13340辆,前5月累计销量达24173辆,同比上涨427%,一季度总收入为29.51亿元,较去年同期增长616.1%。
公开信息显示,小鹏汽车于2015年正式成立,总部设在广州,在北京、上海、美国硅谷和圣地亚哥多地设有办事处,并在肇庆、郑州设有智能制造工厂。2020年8月27日,小鹏汽车正式在美国纽交所上市,通过首次公开招股发行99733334股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股),总募资达15亿美元(约合人民币103亿元)。