消金行业迈入第二个十年，蚂蚁、滴滴、唯品会等入场厮杀

出品｜WEMONEY研究室

文｜刘双霞

2020年，消费金融行业快速扩容。平安消费金融、北京阳光消费金融、重庆小米消费金融纷纷获批开业。2020年底，平安消费金融贷款余额为35亿元；小米消费金融2020年实现净利润110万元，阳光消费金融则在2020年亏损0.96亿元。

另外，在2020年9月，监管新批复了3张消费金融牌照，江苏银行、唯品会、蚂蚁集团等拿到了入场券。

最新进展是，江苏银行旗下苏银凯基消费金融已正式开业。WEMONEY研究室从消息人士处获悉，唯品富邦消费金融正在等待四川银保监局验收，将落地成都武侯区。蚂蚁消费金融这个“巨无霸”也在紧张筹备中。

唯品富邦正等待开业批复

将落户成都武侯区

WEMONEY研究室从消息人士处获悉，唯品富邦消费金融目前筹备工作基本完成，正在等待四川银保监局验收和开业批复。

据唯品富邦消费金融的一则招聘贴显示，该公司将以唯品会现有电商平台客户为着力点，积极参与成渝双城经济圈建设，立足成都、辐射西部、面向全国。

从股东结构上来看，唯品富邦消费金融的股方除了唯品会之外，还有富邦华一银行，这家银行的前身华一银行是由海峡两岸共同出资组建的商业性银行。

WEMONEY研究室了解到，近日，富邦金控旗下的全资子公司易道博识与唯品富邦消费金融签订合作协议，易道博识为唯品富邦消费金融提供客户身份识别项目的技术支持。

事实上，唯品会早在2018年就提出筹建消费金融公司。时任唯品会CFO杨东皓认为，唯品会80%以上的用户为女性，带来巨大的流量、数据优势，特别有利于开展消费分期。不过，杨东皓目前已离开了唯品会，加盟完美日记出任CFO。

唯品会的金融业务布局已久，2013年成立了金融事业部；2015年“唯品花”上线；在2016年9月，唯品会出资4亿完成对浙江贝付的全资收购，获得支付牌照。2017年2月，唯品会作为第二大股东的保险公司国富人寿也获批筹建。

不过，从数据来看，其金融业务表现并不理想。从2016年到2018年，“唯品花”的客户消费信贷余额分别为33亿元、47亿元、57亿元，到2019年却出现断崖式滑坡，同比下降77.19%仅为13亿元。2019年，唯品会全年营收为929.9亿元，包含金融业务在内的“其他收入”仅3亿元，营收占比不足5%。

唯品会的金融业务能否借助“消费金融牌照”实现突围？仍有待时间检验。

苏银凯基锚定第一梯队

提出年营收15亿元目标

与唯品富邦消费金融同一天拿到“准生证”的苏银凯基消费金融已经开业。

4月9日，苏银凯基消费金融在昆山开业，是2021年首家开业、业内第28家开业的持牌消金公司。与此同时，其首款消费信贷产品“Su贷”正在内测中，后续将上线。

公开资料显示，苏银凯基消金注册资本为6亿元人民币，由江苏银行和凯基商业银行股份有限公司、五星控股集团有限公司、海澜之家股份有限公司四家股东联合发起设立，持股比例分别为50.1%、33.4%、9%、7.5%。

WEMONEY研究室获悉，苏银凯基消费金融曾提出年营收15亿元的目标。

以2019年数据来看，除了招联、捷信、兴业、马上、中银等几家头部消金机构营收在几十亿甚至百亿水平外，半数消金机构营收未达到15亿元水平。

在业内人士看来，目前消费金融行业竞争激烈，市场格局初定，在此背景下，苏银凯基开业初期就要实现年营收15亿元的目标并不容易。

承接花呗借呗等业务

蚂蚁消费金融来势凶猛

2020年9月，蚂蚁消费金融获批筹建，注册资本80亿元，成为消费金融业前景最受关注的“巨无霸”机构。

据媒体报道称，蚂蚁消费金融在紧锣密鼓地筹备中，将落地在重庆市南岸区弹子石。蚂蚁集团正与新成立的消费金融部门的其他股东洽商，提高该部门资本金，同时准备将利润丰厚的小额贷款业务并入该部门。

4月12日，蚂蚁集团正式宣布将“借呗”“花呗”全部纳入消费金融公司。

根据此前招股书披露，蚂蚁集团的商业收入分为数字支付与商家服务、数字金融科技服务费和创新业务三大板块。

其中，数字金融业务分为微贷（花呗、借呗、网商贷）、保险、理财三部分，这三部分2019年的营收分别为418.85亿元、89.5亿元、169.5亿元。

由此可见，花呗、借呗等借贷产品撑起的业务，占蚂蚁2019年总营收1206.18亿元的34.7%，是蚂蚁的最主要收入来源。

从2009年至今，持牌的消费金融公司已经走过了10个年头。迈入第二个十年，消费金融行业逐步走向成熟阶段，马上、招联等消金公司，正着手上市。

随着蚂蚁、滴滴、唯品会等加入，消费金融这条赛道参与者渐多，资产规模日渐庞大。在审慎合规经营思路的指导下，消费金融行业规模稳步增长，将逐渐走上高质量发展之路。

2021年，消费金融行业依然充满看点，令人期待。