中小银行存款大变局：民营银行无好产品可卖，实体网点受重视

出品|WEMONEY研究室

文|刘双霞

“现在民营银行太难了，都在整改中。没有特别合适的产品卖，基本上除了定期存款都售罄了。”在与WEMONEY研究室的交流中，一位民营银行人士诉苦道。

从去年开始，一场关于银行创新存款的“围剿”开启。今年年初，央行又发文限制了地方银行的异地存款。那些倚重创新、高息存款展业的民营银行和一些传统中小银行的存款业务受到重创。

现实的情况是，民营银行正在等待两会后地方政策细则下发。而城商行则对本土存款争夺激烈，用户抢夺下沉至村镇。

一场存款争夺战正徐徐展开。

存款整改大幕开启

民营银行多款创新存款产品下线

“抱最好的希望，做最坏的打算”。一位民营银行人士表示，目前仍在等待地方监管进一步明确何为“异地”，对于民营银行来讲，是注册地所在的地级市还是可以拓展至全省，如果仅仅是限制在地级市内，发展空间就很小了。

曾为民营银行贡献负债增长的靠档计息存款、互联网存款、“周期付息”存款等相继受到严监管。眼下，监管更是严格限制地方银行的异地存款业务。

WEMONEY研究室调研发现，在创新存款产品受到限制后，多家民营银行面临无产品可卖的窘境。

目前，靠档计息存款产品已难以找到。央行数据显示，截至2020年末，定期存款提前支取靠档计息产品已顺利实现余额清零目标，共压降15.4万亿元。活期存款靠档计息产品余额为1.2万亿元，也比整改前压降5.5万亿元，压降比例超过81%。

互联网存款方面，此前倚重第三方平台的银行目前都在加紧自建渠道，向自己的App引流。

周期付息产品上，各家银行也在加紧调整中。中关村银行、众邦银行、亿联银行等多家银行已买不到周期付息存款产品。不过，天津金城银行“金慧存”产品仍可购买。此外，也有民营银行将周期付息产品作为吸引新用户的手段，虽然页面显示售罄，但是新用户开通账户后仍可购买。

(金城银行App界面截图)

对此，一位民营银行从业者认为，银行相关创新存款产品调整也不可能一步到位，为了稳定银行流动性，稳定储户信心，需要有一个过渡期。

异地存款方面，WEMONEY研究室注意到，在重庆富民银行存款时会核对是否为重庆当地人。WEMONEY研究室操作后发现，用户自己填写“是”或“否”即可。选“否”的话不能存入，选“是”的话可以继续操作，并存入资金。据富民银行相关人士称，在经历短暂尝试后，这项功能已经下线。

（富民银行App界面截图）

知情人士透露，当初富民银行推出这项功能更多的是相当于调研测试。

对于城商行来讲，直销银行是其线上业务的重要载体，已有银行暂停其直销银行业务。2月5日，哈密市商业银行发布通知称，“暂停所有直销银行存款产品的对外销售。待系统按监管要求改造完成后，非异地客户可购买直销银行存款产品”。

在调研中，也有银行表示，“不受影响”。如青岛银行称，截至目前，青岛银行不存在靠档计息、互联网存款和异地存款等产品。

本土竞争加剧

有城商行扫村拉存款

目前，开发性银行、政策性银行、国有银行、股份制银行、邮政储蓄银行等全国性银行均不受禁止开办异地存款的约束。微众银行、网商银行、新网银行、亿联银行、百信银行等5家互联网银行也不受限制。城商行、农商行等地方银行受到限制，剩余15家民营银行也在监管之列。

根据银保监会数据显示，截至2020年末，城商行、农商行等地方法人银行总负债在银行业占比分别为13%、13.1%。在银行负债业务中，存款、派生存款约占80%以上。

(注：1.农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。2.其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和金融资产投资公司。)

一位东部地区的城商行人士对WEMONEY研究室表示，异地存款是指地方法人银行通过在没有设立实体网点的地市开立的账户吸收的存款，既包括通过第三方互联网平台，也包括通过自身的网上银行、手机银行等渠道吸收的存款。

在该城商行人士看来，对异地存款的监管，针对的不是地方法人银行吸收存款，而是不依赖于实体网点吸收存款，主要目的在于引导地方法人银行更好服务本地，促进地方法人银行实现健康稳定、差异化特色化发展。

央行专家介绍，“异地存款”界定关键看开立存款账户时的地理位置，居住地、户籍证明不作为判断标准。凡是到银行的实体营业网点开设的账户，其存款就不算作异地存款。

央行指出，地方法人银行停办异地存款，最关键的一点就是要做好远程开立账户的管理。目前互联网技术发展迅速，通过定位技术，银行比较容易确定储户开立账户时的地理位置，可对是否异地开户进行有效管控。

监管进一步指出，如果由于银行技术不支持，无法做到根据地理位置授权，则应暂缓远程开立账户的服务，待技术成熟后再提供相关服务。

有民营银行人士表示，自己所在的银行App仍需进一步改造，才能满足上述监管要求，而这也需要时间和资金投入。

城商行也并不轻松。一位河北地区的城商行人士对WEMONEY研究室表示，监管下发异地存款的监管后，自己所在的银行也感觉压力很大。这两年国有大行业务下沉趋势明显，城商行除了要和国有大行抢客户外，还要和当地的几家城商行竞争，进一步下沉的话，还要和农信社、村镇银行等竞争。

这位城商行人士感慨道，为了拉存款抢客户，当地各家银行花样频出。为了抢一个拆迁村的储户，各家银行更是扫村拉存款，轮番送东西，不用说米面粮油这些传统礼品了，自己所在的银行更是在今年正月十五的时候上门给储户送煮好的汤圆。

实体网点受到重视

地方银行重组合并成为大势

从1995年第一家城商行成立至今，中小银行发展已历经25年。按照总资产规模增速，中小银行的发展大致分为四个阶段：起步、异地扩张、同业扩张、金融严监管。

恒大研究院报告指出，2009-2011年是中小银行异地高速扩张期。在这一时期，异地展业放松，推动规模扩张。2004年，原银监会291号文“支持经营状况好、创新能力较强的城市商业银行实现发展”，中小银行异地经营起步。2008年“四万亿”刺激下，大量项目涌现，为使银行信贷能力匹配宽松政策落地，2009年银监会发文放宽中小银行分支机构市场准入，省内分支行数目不再受指标限制，省外由审批决定。自此跨区域经营成为中小银行规模扩张的重要方式，以城商行为例，2011年底，已有91家城商行实现跨区域经营，设立异地分行375家。

这一阶段，城商行总资产年均复合增长为34.2%，是银行业增长最快的子板块。同时，由于负债成本低、客户群体质量因范围拓展而有所升高，资产质量改善，净利润也迅速增长。不过，冲规模后逐渐偏离初衷，累积了不少风险。

央行也指出，一些地方法人银行利用互联网的便利性，突破展业范围的空间限制，并过度宣传其存款受到存款保险的保障，是“零风险”的，以实现快速扩张。但这种快速扩张隐藏较大的风险。一旦爆发风险，存款保险就要兜底。存款保险的保费是所有银行共同交的，穿透以后本质上都是老百姓的存款，如果去填补那些经营不审慎的高风险机构的损失，最终受损的还是所有储户的利益。

如今，城商行异地扩张按下了暂停键。对于中小银行来讲，之后本地竞争加剧，银行网点也将更加受到重视。

青岛银行相关负责人对WEMONEY研究室表示，与大银行相比，中小银行客户基础相对较为薄弱。实体网点作为获客的重要途径，一直备受中小银行重视。当然，金融科技的发展使得部分金融服务可以通过数字化技术和手段来实现，实体网点的角色和定位也在悄然发生变化，实体网点的铺设需要转型与创新。

另外，在中小银行经营风险加大的背景下，未来中小银行整合资源、兼并重组是大势所趋。分析人士指出，目前地方上各类银行过多，一些中小银行治理结构不完善，风控不严，不仅吸储困难，抗风险能力差，有的甚至面临生存危机，现在监管政策收紧，未来相当一部分中小银行将被并购重组。